北京京煤集团有限责任公司2012年度第一期中期票据募集说明书.pdf

北京京煤集团有限责任公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 注 册 金 额：10亿元 本期发行金额：6亿元 本期发行期限：5年 发行人主体评级：AA 担 保 方 式：无担保 发行人： 主承销商： 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 二零一二年二月 重要提示 本期中期票据募集说明书由北京京煤集团有限责任公司（以下简 称“京煤集团”、“发行人”、“公司” ）提供。 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本企业 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本 次发行和认购的有关资料。除发行人和主承销商外，没有委托或授权 任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集 1 说明书作任何说明。投资者如对本募集说明书存在任何疑问，应咨询 有关专业人士。 投 资 者 可 在 发 行 期 内 到 中 国 债 券 信 息 网 （) 、中国货币网（ ） 查阅本说明书全文。 本期中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资人公开发行， 只在全国银行间债券市场交易，不对社会公众发行。凡欲购买本期中 期票据的投资者，请认真阅读本募集说明书。 2 目 录 重要提示 1 释 义 5 第一章 风险提示及说明 8 一、本期中期票据的投资风险8 二、发行人的相关风险 8 第二章 发行条款 13 一、本期中期票据发行条款 13 二、本期中期票据发行安排 14 第三章 募集资金运用 16 一、募集资金用途 16 二、承诺 16 第四章 发行人基本情况 17 一、发行人概况 17 二、发行人历史沿革 17 三、发行人股权结构 18 四、发行人组织架构 19 五、发行人主要控股、参股公司情况24 六、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况29 七、发行人经营范围 33 八、发行人主营业务情况 33 九、发行人业务发展目标 45 十、发行人所在行业状况 47 十一、发行人行业地位和竞争优势52 第五章 发行人财务状况 55 一、主要财务会计信息及重要财务变化分析55 二、有息债务 83 三、关联交易 86 四、重大或有事项、承诺事项87 五、资产抵押、质押、其他被限制处置事项89 六、重大未决诉讼、仲裁事项89 七、金融衍生品、大宗商品期货、结构性理财产品和海外投资情况90 八、其他重要事项 90 第六章 发行人资信状况 92 一、发行人的