荣安地产股份有限公司关于公司债券发行预案的公告.PDF

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-046 债券代码：112262 债券简称：15 荣安债 荣安地产股份有限公司 关于公司债券发行预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的 有关规定，公司符合现行法律法规规定的公开发行公司债券的条件。 二、本次公开发行公司债券发行概况 根据公司未来发展经营的需要，为进一步改善公司目前债务结构、拓宽公司 融资渠道、满足公司资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司拟面向合格投资 者公开发行公司债券，本次公开发行公司债券的方案如下： （1）发行规模：本次发行的公司债券规模不超过人民币5 亿元（含5 亿元）， 可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会及董事会授 权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 （2）票面金额和发行价格：本次公开发行公司债券面值100 元，按面值平 价发行。 （3）发行方式及发行对象：本次公司债券仅向合格投资者公开发行，合格 投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。 （4）向股东配售的安排：本次公司债券不向公司股东优先配售。 （5）上市和转让场所：本次公开发行公司债券实施完毕后，在满足上市条 件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提交公司债券上市交易的申请。 （6）债券期限：不超过7 年（含7 年），可为单一品种或数个不同品种。本 次公开发行公司债券的具体品种、各品种的期限和发行规模将提请股东大会授权 董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况决定。 （7）债券担保：本次公开发行公司债券可以为有担保债券或无担保债券， 具体担保事宜将提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况决定。 （8）债券利率及确定方式：本次公开发行公司债券为固定利率债券，票面 利率由公司和主承销商通过市场询价，协商一致确定。 （9）还本付息方式：本次公开发行的公司债券票面利率采取单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一 起支付。 （10）募集资金用途：本次发行的公司债券所募集资金拟用于偿还有息债务 （包含公司债券等）、补充运营资金、项目建设（例如长租公寓项目）等符合国 家法律法规及政策要求的企业经营活动。董事会提请股东大会授权董事会及董事 会授权人士根据公司财务状况和资金需求等实际情况具体实施。 （11）赎回条款或回售条款：本次公开发行的公司债券是否设置赎回条款或 回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据 相关规定、公司及市场情况确定。 （12）本次公开发行公司债券决议的有效期：本次公开发行公司债券的决议 自公司股东大会审议通过之日起24 个月有效。 （13）偿债保障措施： 提请股东大会授权公司董事会在本次公开发行公司债券出现预计不能按期 偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施： 1）不向股东分配利润； 2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。 三、关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理2018 年 公开发行公司债券发行及上市相关事宜 为提高本次发行的工作效率，根据本次公开发行公司债券工作的需要，董事 会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，全权办理本次公开发行公司债券的相关 事宜，包括但不