金领单用户上传操作指导手册.pptVIP

金领整体操作顺序： 电子投保书——打印、保存投保书 1、点击【打印】，选择打印方式为直接打印 2、投保书和建议书一样可以保存为PDF文件 如果是自动分配条形码，此处显示的条形码为电子投保书专用的0004条形码，如果选择手工输入条形码则显示的是普通投保书0001条形码 * 电子投保书——上传投保书 必须先打印投保书后才可以进行上传；如未打印，上传时系统会出现错误提示。 首期交费方式必须选择“银行转账”，如首期交费方式为“其他”，上传时系统会自动提示无法上传。 1、点击【上传】将投保书数据上传自动核保 2、选择上网方式后，点击【确定】进行上传 3、上传成功后系统弹出对话框提示，点击【确定】 * 电子投保书——查看核保信息 1、上传成功后，投保书状态变更为“已指定上传”，在列表中选择已上传的投保书 2、点击【查看核保信息】后，将弹出行销支持管理系统登录页面 3、输入用户名和密码，点击【登录】后进入电子投保书核保结果查看页面 * 电子投保书——查看核保信息（页面更新） 此页面可以看到已上传的投保书条形码及投保人姓名、险种代码、险种简称、保费金额、打印日期、上传日期、投保书状态，以及反馈的核保结果。 * 投保书状态分为： 待审核：请您稍后刷新或重新进入该页面进行查看； 已审核：表示您提交的投保资料已通过自动核保，接下来您可到柜面递交客户签名确认的投保书，以便承保； 请确认客户身份：说明投保单中存在疑似客户需要您的确认（详细操作见下页）； 数据异常，请到柜面交单：需要您到柜面交单 电子投保书——确定客户身份（页面更新） 系统进行核保时，会根据客户姓名、性别、证件类型、证件号码、出生日期在公司的已投保客户数据库中进行对比，如发现存在部分信息不一致的疑似客户，将要求由业务员本人进行确认。 重要提示：选择本次投保的客户与数据库中的客户为同一人后，本次投保客户的信息将覆盖原客户的信息。为使客户享受的各项服务不受影响，确定客户身份时请务必谨慎！ 系统同时列出本次投保的客户信息和公司数据库与本次投保客户身份相似的客户，如果确定为同一人，选择此客户，再点击【确认】即可 如果本次投保的客户与公司数据库中相似客户不是同一人，则选择“本次投保的投保人是新客户”，然后点击【确定】即可 * 点击链接进入客户身份判断页面 建议书—投保书—打印—保存—上传核保—客户签字—柜面交单 * 金领软件上传操作指导手册（单用户版）2010.05 * 寿险建议书——输入投保人资料 选择客户进行“寿险建议书”制作 点击工具栏【新建议书】按钮，页面弹出投保人信息添加框，依次填入投保人各项信息（其中“姓名”、“性别”、“客户类型”、“出生日期”为必填项），点击【确定】； 如果客户资料已经录入金领，请点击【选择已有客户】，在“客户类型”中选择具体的客户，点击【确定】进入建议书制作界面； * 寿险建议书——输入被保人资料 如果投保人与被保人为同一人（软件默认为相同），请勾选复选框“投保人与被保人相同”，如下图一； 点击【下一步】，进入建议书制作环节 1、如投保人与被保人为同一人，则勾选此处 2、点击【下一步】，开始制作建议书 * 寿险建议书——输入被保人资料 如果投保人与被保人不为同一人，请去掉勾选，如下图二，点【确定】； 在弹出信息框内输入被保险人资料，点【确定】进入建议书制作环节； 2、点击【是】，弹出被保人信息输入框 3、填写完被保人资料后点击【确定】 1、如投保人与被保人不是同一人，则不勾选 4、点击【下一步】，开始制作建议书 * 寿险建议书——添加主险 点击【添加主险】，在弹出的“险种选择”框内用鼠标左键点选所需主险，点【确定】 如选择传统险、 分红险，则在弹出的“投保信息”框内，依据产品要求分别选择“保障期限”、“交费期限”、“保额”等信息，点击【确定】； 1、点击【添加主险】 3、鼠标点击选中所需主险，点【确定】 2、鼠标点击单选框，选择产品系列 4、添加保障期限、交费期限、保额，点【确定】 * 寿险建议书——添加主险 如选择万能险、投连险，则在弹出的“条件编辑”框内设置首期、追加保费、调整基本保额、部分领取 * 寿险建议书——添加附险 用鼠标左键点击“已搭配险种列表”中的主险； 点击【添加附险】或【添加豁免】按钮，即可添加附属于该主险的附险或豁免险，操作同【添加主险】，此处不再赘述； 如需删除所添加的主险或附险，只需用鼠标点选“已搭配险种列表”中该险种，点击【删除】按钮即可； 2、点击【删除】 2、点击【是】，删除该险种 1、鼠标点击选中主险 * 寿险建议书——生存金领取 如所选主险有生存金返还利益，可点击【生存金领取】按钮进行设置，点【确定】完成，返回建议书制作页面； 1、鼠标点击选中主险 2、点击【生存金领取】 3、在弹出框中设置生存金领取，点击