年项目规划和预算模板正式版.pptVIP

* 天津盛邦投资有限公司 机密材料，严禁外泄 天津盛邦投资有限公司 机密文件 注：业务计划和战略实施——要站在更高的战略视角来制订业务计划，这一过程会出现各种问题，需要具体的解决方案。年度预算：包括业务计划和财务状况概述两大部分。 注：企业使命与目标的层级结构-----1、企业使命2、企业目标3、企业战略4、执行计划/预算 企业使命——包括五个要素：1、反映企业定位，包括盈利方式及市场定位；2、有导向作用。指明企业未来发展的方向，有效的使用资源，避免偏离企业的发展方向，做到方向明确、力量集中。3、说明业务范围，即做什么样的产品，在哪个领域经营；4、有利于界定自身的企业形象加深客户认知。5、企业使命取决于影响利益相关者的相对能力。 战略实施-----包括、1、组织调整：组织结构、业务流程、权责关系；2、调动资源：包括;人力、财务、技术和信息资源；3、管理变革：这里也包括战略领导和中层管理应发挥的作用。 业务计划分为：营销计划、研发计划、运营计划等。以营销计划为案例，举例说明：参见附图一 注：2012年公司将继续以打造中国第一个科技中小企业股权融资网络平台（媒体平台、融资信息平台、企业信息披露平台、股权交易平台、综合服务平台）为目标，实现资本与创新项结合的完美创想；按照公司优先级排序：重点打造融资信息平台和股权交易平台；完善企业信息平台和综合服务平台；巩固和发展媒体平台； 让生态圈内两个主要群体，即创业者（企业）及投资者（PEVC机构）在生态圈内做大做强。投融资平台将为以下目标服务： 平台公司为境内及境外结构非上市高科技、高成长性公司提供融资服务； 为各类机构提供面向高科技中小企业的投资服务； 提供各类企业老股交易、新股发行交易场所及交易前后相关服务； 提供挂牌公司的专业报价服务和金融信息服务。规范中小企业的投融资行为和市场参与者交易行为； 投融资平台的发行和转让业务的开展，将实现公司以媒体为主导，社交平台为补充，发行转让服务的产业架构，促进科技型中小企业在国内的发展和壮大，实现公司的业务经营目标。 注： 注：营销组合有四个要素：产品、促销、地点、和价格；财务指标：实现销售收入、营销费用额等； 产品定位：目标客户；业务指标：行业排名、投资人数、入驻企业数、挂牌企业数、投资机构数； 注：衡量企业业绩财务指标：一、市场营销：销售数量、毛利率、市场份额（排名、流量）；二、产品：利用能力、质量标准；三、广告计划：了解水平、属性等级、成本水平；四、管理信息：报告时限、信息准确； 注1：编制：首先根据公司发展战略，编制项目经营（营销、研发等）计划；其次：预算编制应以清晰的岗位职责为前提；预算编制是一个规范的流程； 注2：执行。预算执行责任制；沟通、分析、与调整； 注3、预算控制：与绩效挂钩；整个过程有一个完整的记录； 强迫计划。预算迫使管理层向前看，制定详细的计划来实现每个部门、每项业务甚至每个经理的目标，并预计将要会出现的问题。 交流思想和计划。需要一个正式的系统以确保计划涉及的每个人意识到自己应该做的事情。沟通可能是单向的，如经理给部下布置任务，也可能是双向的对话。 授权：正规的预算应当作为对预算项目负责人发生费用的授权。只要预算中包括费用支出项目，就不需要费用发生之前获得进一步批准。 2012年度项目 业务规划和预算 项目：XXX 整理：XXX 时间：9月9日 规划预算内容框架： 1、使命与职责 3、新年度项目规划指导思想 2、上年度目标达成回顾 4、 三年规划和新年度规划预算目标体系 5、 内外部环境和SWOT分析 6、 项目中期和年度关键策略 7、 组织结构和职责及人员编制 8、 预期成效、项目计划时间表及里程碑 9、 具体和量化的资源需求（主要对人力、财务、技术信息和协作部门） 10、 项目预算数据总览和明细表（带Excel附件） 1、使命与职责—职能版 使命 职责 战略性 1、 2、 3、 竞争力性 1、 2、 管理服务 1、 2、 2、上年度目标达成回顾 项目 指标 计算公式或来源 2011年规划目标 2011年实际 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 指标 计算公式或来源 2011年规划目标 2011年实际 备注 … 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2、上年度目标达成回顾 3、规划指导思想 规划指导思想 以公司战略和项目职责为导向，进行本年度规划 线索 1、 2、 3、 4、 5、 4.1、战略目标（三年） 财务指标 产品定位 业务指标 营销组合