中国服务外包城市产业发展调研分析.doc

中国服务外包城市产业发展调研分析 发表日期： 2011年10月10日 在2011年中国服务外包城市投资吸引力的研究中，我们从服务外包产业基础、城市经济水平、配套环境和政府支持四个维度，对各城市服务外包产业规模、企业数量、从业人员、人力资源供给情况、交通运输水平、配套设施、政府管理架构和政策扶持等多个方面对服务外包城市进行调研，并对50个城市的区域、产业规模、从业人员、企业数量等进行初步分析，统计分析发现：中国服务外包城市集中在四大经济圈，以长三角为最;服务外包非示范城市的产业规模总体水平不高，城市离岸业务体量偏低;中国服务外包城市企业数量以中小规模居多，缺乏大规模的城市;从业人员上十万的城市比例少，人才体系仍是制约城市发展的核心问题;龙头企业聚集一线和沿海城市，向内地和中西部转移趋势加强;中国服务外包城市在产业定位方面同质化竞争严重。 ----- 鼎韬服务外包研究院副总监 沙琦鼎韬正式对外发布了中国首个针对服务外外包城市投资吸引力的评选报告《2011年中国服务外包城市投资吸引力评估报告》以及TOP10城市名单。在报告中，我们重新回顾了中国服务外包产业的发展历程，预见性分析了中国服务外包产业的机遇以及需要解决的关键问题，并重点解析了中国服务外包城市当前现状和特点，发展趋势及存在的主要问题等。对于各服务外包城市投资吸引力研究，我们从服务外包产业基础、城市经济水平、配套环境和政府支持四个维度，通过对各城市服务外包产业规模、企业数量、从业人员、人力资源供给情况、交通运输水平、配套设施、政府管理架构和政策扶持等多个方面对服务外包城市进行调研，本次研究报告的数据主要来源于各城市自愿报名所提交的资料以及各城市的统计年鉴。在此基础上，我们初步建立了服务外包城市的产业数据库，并在此基础上对其中50个城市的区域、产业规模、从业人员、企业数量等进行初步分析，由于服务外包产业在一些地区处于刚起步阶段，对于产业的发展情况统计比较滞后，在数据分析上存在一定的误差，以下分析仅代表一定的规模和范围，不是绝对值。通过统计分析，我们得出以下几个结论： 　　1.中国服务外包城市集中在四大经济圈，以长三角为最 　　通过研究发现，综合投资吸引力最佳的TOP10服务外包城市主要位于沿海地区经济发达的大中城市和中西部地区的大城市。而投资吸引力TOP50的城市中，有44%的城市位于长三角地区，有20%的城市位于中西部地区，由于珠三角所覆盖区域面积最小，该地区所拥有的服务外包城市也相对较少，只有1/10的比重（详见图示1）。这一分析结果显示，当前调研的城市区域分布与我国服务外包产业形成的四大集群，东西映射的格局如出一辙，城市的区域分布同整体产业的结构是一致的。 ? ? 　　2.服务外包非示范城市的产业规模总体水平不高，城市离岸业务体量偏低 　　为了分析服务外包城市的产业规模，我们对前五十名城市的服务外包产业收入和离岸执行额两个指标进行分析。通过中国服务外包城市服务外包产业收入规模（详见图2）分析发现，2010年中国各服务外包城市的产业规模差距比较大，既有服务外包收入高于300亿元的城市，也不乏服务外包收入不足1亿元的城市。而且，其中产业收入不足10亿元的城市占到了37%，且全部为非示范城市。 ? 　　同时，从城市的离岸外包收入来看（详见图3），中国大部分城市的离岸服务外包业务比重比较小或者没有离岸业务，有将近一半的服务外包城市（全部为非示范城市）的离岸执行额低于1亿美元。由此可以看出，虽然越来越多的非示范城市加入到发展服务外包产业的行列中来，但它们在中国及全球的竞争中力量还比较微弱，尤其是开拓海外市场承接离岸外包的实力还不够强大，需要在未来的发展中加大力度，提高发展速度，提升产业规模。 ? 　　3.中国服务外包城市企业数量以中小规模居多，缺乏大规模的城市 　　企业数量是服务外包城市产业规模的基础。一般而言，城市能够聚集的同一产业的企业数量越大，说明城市的产业聚集度和规模越大。因此，我们进一步对城市所拥有服务外包企业的数量进行了分析（详见图4） ? 　　将本次调研的服务外包城市按照所拥有的服务外包企业数量划分为四个等级：大规模（大于等于1000个企业）、中等规模（500-1000个企业，含500个）、小规模（100-500个企业，含100个）和微规模（小于100个企业）。通过分析，发现中国当前属于大规模的城市数量比较少，不到城市总数1/10；而小规模和微规模的城市比重最大，合计占到中国服务外包总数的72%；中等规模城市已经达到一定数量，占到20%。我们预测，随着中国服务外包产业快速向规模化、国际化、标准化发展，中国将涌现一批大规模服务外包城市，同时，小规模城市也将向中规模城市迈进，而微规模城市则会出现“成长”或者“退出”两种不同的发展方向。 　　4. 从业人员上十万的城市比例少