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零售业务营销服务支持平台培训 零售业务营销服务支持平台培训 零售业务营销服务支持平台培训 平台建设过程及系统架构 平台主要功能与作用 平台操作方法及应用案例 平台下一步发展规划 平台应用注意事项 零售业务营销服务支持平台培训 第一部分 平台建设过程及系统架构 零售业务营销服务支持平台培训 零售业务营销服务支持平台培训 零售线29个区域，共111家营业部（包括30家上海、深圳、广东直属营业部）、59家服务部，已实现全部覆盖。 平台建设持续进行。。。 成功搭建总部营销服务支持平台 增加居间人管理与开放式基金销售奖励等模块 增加2009年客户经理新增开发客户明晰功能 新需求不断吸收 功能进一步优化和完善 零售业务营销服务支持平台培训 系统架构 以区域为系统中心的离散式架构 利用内部网进行通讯和数据交互 客户端IE浏览器模式登陆 主要用户是区域管理人员、中前台客户经理等 零售业务营销服务支持平台培训 零售业务营销服务支持平台培训 第二部分 平台主要功能与作用 零售业务营销服务支持平台简介 零售业务营销服务支持平台简介 客户管理 建立来自柜面和平台自身的客户基本信息数据库；能帮助营销和服务人员记录客户信息，分析客户行为；通过对现有客户和潜在客户的资料信息管理，进行客户分类、分群，旨在挖掘潜在客户，发现高价值客户，培养忠诚客户。 零售业务营销服务支持平台简介 营销服务工作 在客户偏好和行为的深入分析基础上，对客户进行有效的专业服务，维系高价值客户；基于客户细分和分析的结果，有针对性的制定客户服务的计划或任务，全流程跟踪客户服务的执行情况；建立营销服务工作日志，使营销服务流程更加完整、清晰、顺畅，提升管理能力，促使营销服务团队和营销服务工作向规范化、标准化发展。 零售业务营销服务支持平台简介 绩效考核 在新增或存量客户明晰的前提下，统计营销团队和员工的绩效（开户数、客户资产、成交量、佣金收入、任务完成情况和客户满意度等），综合考核客户经理和营销团队的经营业绩，实现对客户经理和营销团队的精准绩效管理。 零售业务营销服务支持平台简介 经纪人管理 做为平台的新增重要模块，是支持区域开展居间业务，强化分支机构营销队伍的开拓力量强有力的工具。包含经纪人档案管理、经纪人帐户管理、经纪人团队管理、经纪关系建立、居间人业绩统计和薪酬管理等功能，有助于统一规范公司零售经纪人业务的管理体系，为有效的控制经纪业务风险提供手段。 零售业务营销服务支持平台简介 开放式基金奖励 做为绩效考核奖励至个人的首次重要尝试，实现了奖金直接明晰至客户经理个体的功能，有力的保障了零售单项奖励核算的有序开展，为下一步客户经理个人绩效模式统计奠定了良好的基础。 零售业务营销服务支持平台简介 营销决策分析 决策分析有助于决策人员站在整体的角度，针对所辖客户的交易状况、资产状况、贡献状况、盈亏状况、成本状况、营销和服务状况等方面全局性的多层次多角度分析，对差异化营销服务策略和差异化产品组合提供指导性建议，为制定高层次战略和策略提供科学依据。 零售业务营销服务支持平台培训 零售业务营销服务支持平台，融合了操作型CRM和应用型CRM的特点，体现了“以客户为中心，以专业服务为方向”的管理理念，其核心思想是强化客户关系管理，实现前台营销与服务留痕，深化区域营销与服务工作，体现客户价值和公司价值的最大化；明晰前台客户，全面实施客户经理制；帮助区域把握目标管理，实现客户经理绩效评估；通过先进的信息技术，将管理、营销原理与商业实践同客户、业务数据库紧密地结合起来，为公司的营销服务、决策支持提供解决方案，增强核心竞争力。 零售业务营销服务支持平台培训 零售业务营销服务支持平台培训 第三部分 平台操作方法及应用案例 零售业务营销服务支持平台培训 名词解释（一） 权限：菜单权限、客户权限 客户范围：直属客户、所辖客户、中台客户、所有客户 身份：客户经理、部门经理、区域经理 角色：部门管理、角色管理 客户分配：一对一、多对多 零售业务营销服务支持平台培训 名词解释（二） 客户贡献级别：一级贵宾、二级贵宾、三级贵宾、四级贵宾、普通客户 活跃度：极活跃户、较活跃户、活跃户、交易户、沉寂户 资产区间：按客户当前资产划分为11个区间 提成比例：提取被分配客户净佣金的百分比 客户关系类别：新增开发关系、开发关系、维护关系、存量开发关系 同业利率：证券公司在商业银行的同业存款利率，与客户活期利率的差额为利差 基础资料、扩展资料：客户柜面基础信息和平台可修改的扩展资料 佣金率：平台倒推出交易净佣金与交易量的比率 客户经理实名配置：同一客户经理多帐号需设定实名制 关系设定日期