凯恩股份：非公开发行股票募集资金的项目可行性的研究的报告.pdfVIP

浙江凯恩特种材料股份有限公司 非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告 浙江凯恩特种材料股份有限公司 （以下简称“凯恩股份”、“本公司”、“公司”） 为充分把握特种纸行业和二次电池行业的发展契机，本着提高凯恩股份的资产质 量、盈利能力以及未来增长潜力之目的，公司按照 《上市公司证券发行管理办法》 的规定，拟向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过 5,000 万股（含 5,000 万股），以筹集资金。本次发行募集资金投资以下三个项目： 序号 项目名称 投资金额（万元） 1 年产 1.1 万吨电气用纸生产线技术改造项目 21,983 2 年产 1.4 万吨滤纸系列特种纸技术改造项目 28,165 增资浙江凯晟锂电有限公司（筹）实施车用锂离子动力电池 3 12,096 新建项目 注：①上表中浙江凯晟锂电有限公司（筹）拟由发行人和发行人控股子公司浙江凯恩电 池有限按照 80%:20%的出资比例设立，目前已经取得浙江省工商行政管理局核发的《企业名 称预先核准通知书》； ②上表中项目 3 由发行人和浙江凯恩电池有限以同比例增资的方式实施，发行人需投入 的资金为项目投资金额的 80%。 募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额， 募集资金不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超过上述项目拟投 入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金。 若因市场竞争等因素导致上述投资项目在本次增发募集资金到位前必须进 行先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置 换先期自筹资金的投入。 本次募集资金投资项目符合国家有关的产业政策以及未来公司整体战略发 展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。具体情况如下： 一、年产 1.1 万吨电气用纸项目 （一）项目基本情况 1、项目名称 年产 1.1 万吨电气用纸生产线技术改造项目 2 、项目基本情况 对公司原有电气用纸生产线进行全面技术改造，提高电气用纸技术含量和产 品档次，增加超低损耗电解电容器纸和电缆纸的生产能力，为公司进一步发展创 造坚实的基础。 3、项目产品方案 公司生产的电气用纸包括电解电容器纸和电缆纸两部分，具体情况如下表所 示： 产能建设 产品名称 产品简介 规划目标 构成电解电容器的三大关键材料之一，目前电解电容器纸 电解电容器 是公司的主导产品，公司已经开发 11个系列 100 余个品种， 5,000 吨/年 纸 能满足高、中、低不同电压条件下电容器性能要求的产品 又称电缆绝缘纸，供高压电力电缆、控制电缆和信号电缆 电缆纸 用的一种绝缘纸。它包在电缆最外层，用以保护导电线芯 6,000 吨/年 的绝缘层密封，不使潮气侵入，也不让绝缘层遭受破坏 4 、项目建设周期 项目建设周期为1年，第2年投产并达到设计生产能力50%，第3年达到设 计生产能力80%，第4年完全达产。 5、项目回收期 本项目静态投资回收期（所得税后）为 5.08 年，动态投资回收期（所得税 后）为 6.19 年。 （二）项目投资估算及投资进度安排 本项目总投资21,983万元，其中固定资产投资15,902万元，流动资金投资 6,081 万元。项目建设期 1