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中国金融理财师年会（2009）持续提高金融理财师的执业水平 蔡重直 首先我们请上一位长者。八年前的2001年，已经71岁高龄的刘 鸿儒老师接触到CFP，可以肯定地说，当时在中国听说过CFP的人不 出两个巴掌，十个人。就在这寥寥数人中，他以五十年从事金融管理 工作的经验，敏锐地意识到CFP认证制度在中国的前景，中国需要 CFP。正是他的积极推广，多方联系，奔走宣传，并以他个人多年在 中国金融界形成的威望，促成了中国金融界与CFP国际组织在2001 年的握手。八年过去了，今天可以毫不夸张地讲，没有刘鸿儒老师的 介入，没有刘鸿儒老师的推广，CFP引入中国不可能这么顺利，也不 可能这么坚实。下面有请国际金融理财标准委员会中国专家委员会主 席刘鸿儒先生为大会致辞。 刘鸿儒 各位同事、各位朋友，今天在广州隆重举行2009年中国金融理 财师年会，去年10月，在上海召开的首届年会上，我们借国际 CFP 组织FPSB全球年会之机，请一些国家和地区的专家介绍了他们推进 金融理财事业的经验。今年的年会，我们的主题是持续提高金融理财 师的职业水平，我们请了国内有关方面的专家，就宏观经济形式和 14个专题进行了深入交流和探讨。 我们要把年会办成继续学习新知识的课堂，相互交流经验和心得 的平台，展现金融理财界精英才智的舞台。我代表标委会对大力支持 这次年会的演讲嘉宾和各金融机构的负责人表示衷心的感谢，对积极 参加年会的2000多位持证人，特别是对来自全国各地的40位无私奉 献和辛勤劳动的志愿者表示衷心的感谢。 去年，我代表标委会在上海讲过，CFP制度在中国大陆落地生根， 快速发展，主要原因是坚持八字方针，即：保证质量、水平取胜，并 提出了面临新的形势我们的工作目标是进一步国际化和标准化。 这一年来，我们在国际化方面上了一个新的台阶： 一、将“中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（FPSCC）” 转型为“国际金融理财标准委员会中国专家委员会”（英文FPSBChina AdvisoryPanel）和“现代国际金融理财标准（上海）有限公司”（英 文为FPSB China Ltd.），前者简称“标委会”，代表FPSB指导和监 督CFP制度在中国的组织和实施，其委员由FPSB直接聘任；后者是 非盈利的法人实体，是接受国际组织的授权、负责监督管理CFP系列 资格认证制度在中国的组织与实施。 二、从2009年2月起，除CFP外，AFP、EFP都成为了CFP认证 体系组成部分，其资格证书由FPSB直接签发。 三、根据FPSB最新颁布的《金融理财全球竞争力标准》要求， 我们在教学大纲、题库建设和认证标准等方面都进行了调整、充实和 完善。这些措施有利于大大提高CFP制度这个国际品牌在中国知名度 和信任度。CFP制度的重点特点是对持证人进行继续教育和再认证， 使他们能够跟上经济形势的发展变化，不断的充实自己，不断的提高 综合素质。到目前为止，在中国大陆持证人总数已达48984人，其中 CFP持证人5800人，AFP持证人41931人，EFP持证人1253人，预 计到今年年底持证人总数将达到6万人，明年预计可能达到8万人。 持证人队伍迅速增加壮大，要求是加强继续教育工作，我们从今 年开始，把持证人的继续教育和再认证作为各项工作的重中之重。今 年以来我们通过各种渠道、各种形式，在全国范围内展开了题为金融 理财在中国一系列教育活动。 首先各大银行，包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、 中国建设银行、汇丰银行、光大银行、民生银行、华夏银行、广东发 展银行、深圳发展银行、交通银行广东分行和北京分行，利用他们有 利条件开展全系统的视频教育活动，请著名的专家做演讲。截至目前 已开展24场，年底以前还将开展34场，总共要达到58场。这种形 式的继续教育活动从总行一直深入到基层分支行，覆盖面大，参加人 数多，效果比较好，我们非常感谢各大金融机构、各大银行对我们这 项工作的大力支持。 二是在各地开展多种形式的现场报告会、论坛和主题交流活动， 截至目前已经在29个城市和地区举办了30场，到年底以前还要办6 场，全年总共要举办45场，以上两种形式全年可能达到100多场。 三是金库网开办了网络课件，网络直播，推介书物等多种形式的 积极教育活动，金库网日点击量达40万次，日访问量达4万人，这 是一种最受欢迎、