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GUANGDONG移动3G时代战略 第3章案例描述 3．1电信业特点及未来发展趋势 3．1．1电信业特点 通信业由于其特殊性具有如下的产业经济特性： (1)网络外在性及规模经济。通信业提供的是人们之间相互沟通的服务，因 此存在较强的网络外在性，即使用某一网络的用户越多，就会有更多的其他用户 使用同一网络。反之，如果一个网络很少用户使用，其他的用户也不会使用该 网络。这种网络外在性决定了通信市场的标准化和较高的转移成本，对应的也产 生了规模经济。 (2)通信标准至关重要。由于电信业强调的是规模经济和标准化，一方面需 要投入大量的资源去研发新的标准，另一方面，不同的标准之间转换成本较高， 形成了较高的退出壁垒。因此通过设定标准就等于设定了竞争的范围和框架，迫 使竞争对手跟随自己的标准。此外，技术的先进与否不能决定其是否成为主流标 准，出现过落后的标准因为推广得利而打败了先进的技术标准。比如2G时代的欧 洲GSM技术打败了美国的CDMA技术。 (3)行业界限模糊。通信业的标准化使得有能够将信息数位化的产品或与此 有关的服务将逐步联合，因此出现了电信网与计算机网络、广电网的三网融合的 行业外整合趋势，也出现了电信运营商向前整合内容提供商的行业内整合趋势。 (4)通信行业产业链结构复杂、参与环节众多。大的产业链条包括芯片厂商、 系统设备厂商、终端厂商、运营商、SP／CP服务商。一个新技术标准的成熟需要 产业链各环节企业的协同配合，单一环节的短板都会降低整个产业链的商用成熟 度。 (5)传统电信业务从饱和期走向衰退期。新的通信技术和通信手段，如移动 通信、VOIP和互联网即时通信等对固话的替代，加速了固话业务的衰退。传统的数据通信等业务也显颓势。传统业务在电信运营商的收入结构中占有很大比例， 传统业务的加速下滑，使运营商寻找新增长方式的需要更加迫切。 (6)电信业价值链的裂变和演化冲击了运营商的核心地位。在过去，运营商 凭借着对终端用户的绝对控制，处于电信产业链的核心地位，通过对产业链的控 制，保证了丰厚的利润空间。而在网业分离的前提下，电信产业价值链发生了裂 变，原来垂直整合的价值链向水平模块化发展，电信运营商逐渐丧失了原有的核 心地位，对自身利润空间的保证遭到动摇。 3．1．2电信业未来发展趋势 随着技术创新和市场放松管制两个驱动因素的推广，通信业未来发展趋势主 要表现在： (1)主流运营商纷纷转型成为全业务运营商。随着固话用户的不断下滑、移 动市场的逐渐饱和、技术不断发展和竞争的激烈程度的增加，主流运营商纷纷从 原有的单一业务运营商向全业务运营商转型，以适应未来的市场竞争和用户的需 要。 (2)运营商纷纷转型探索出路。以BT、Vodafone等为代表的运营商通过发展 数据业务、宽带业务以及国际化抓住高增长的新业务、新市场来实现增长，以DT、 ATT通过提供语音、数据、视频捆绑的业务降低离网率，保住存量业务，以Verizon、 Sprint通过兼并收购、扩大市场份额以及减缓价格下降速度来降低竞争激烈程度。 (3)移动互联网即将进入高速发展是未来最大机遇。随着3G的不断发展，带 宽问题得以解决；而终端的创新则大大提高了业务易用性。移动互联网在用户体 验上变得日益可行，固定互联网应用正在向移动互联网上平移。 3．2中国电信运营商的现状 2008年5月，中国电信业进行了重组，重组的主要内容是“六合三和3G牌照的 预计发放：中国电信收购中国联通的CDMA业务和网络，进入移动市场；中国联通 与中国网通合并，增强企业实力；中国移动合并中国铁通，进入固定市场；中国 卫通并入中国电信；重组完成后国家将发放3G牌照。重组的结果形成移动与固定统一、南方与北方统一的电信大市场，以及三家全业务运营商。从竞争格局上看， 三家全业务运营商在战略地图上更加集中，竞争范围有所扩大。竞争者数量上， 移动市场竞争者数量由四家减为三家，固定市场竞争者数量由于网通和联通的合 并，也减少。 从表3—1的客户规模对比来看，中国移动在移动市场占据领导者地位，在住宅 及公用固话市场、宽带市场、集团市场，中国电信占据领导者地位，新联通在所 有的市场均为追随者。 从表3—2的新增市场规模来看，移动市场是规模最大出现正增长的市场，而宽 带和集团客户市场则是固话领域中增长较快的市场，住宅及公用固话市场则是全 面负增长的市场。 从表3-2的新增市场占有率来看，新增市场占有率与表3-1中的市场占有率呈 现较大正相关，市场占有率较高的运营商在新增市场上呈现出更高的新增市场占 有率，“强者愈强，弱者愈弱的局面更加明显。中国移动在移动市场由于其领先 者地位以及吸引小灵通用户转网等因素占据了新增市场的123％的市场份额，中国 电信受累于小灵通、CDMA用户的负增长而出现了较大规模的客户流失。 3．3