哈药集团G厂发展问题分析与对策.docVIP

哈药集团G厂发展问题分析与对策 第2章哈药集团G厂发展现状及环境分析 2.1中国医药行业竞争力分析 经过多年的发展和积累，我国医药行业整体规模相当雄厚，最新资料显 示，中国成为全球最大原料药生产国和出口国，但我国的原料药多为初级产 品，出口以低附加值中间体和原料药为主，规模化的产能优势并未带来高额 利润；相反跨国药企通过低价购买国内生产的原料药再深加工成制剂返销到 国内，获得高额利润。原料药生产企业迫切由比较优势向竞争优势的转型， 尽管国内制剂产能位居世界第一，但由于国内制药企业药品生产质量标准体 系与欧美发达国家的明显差距，鲜有进入国际规范市场尤其是美国市场。 目前，我国化学制剂生产企业比较分散，产业集中度不高；企业盈利能 力低；研发投入投入少。从制药领域来看，我国前十强仅有13.5%，世界制 药前十强的集中度高达40.13%；我国制药工业整体销售利润率不足10%，而 世界制药前50的平均利润率达到18%；我国医药企业研发投入占销售收入 平均为1-2%，而跨国制药企业研发投入平均水平12-18%，印度药企投入平 均水平6%-12%。 我国大型制药企业以化学制药（通常包括化学原料药和化学制剂两个子 行业）为主，抗生素又是我国化学制药企业重点。目前，国内大型抗生素企 业都面临成本临界点的巨大压力，招标采购、新版GMP的实施、限制抗生 素滥用、基本药物电子监管码、环保成本上升等使得抗生素生产企业发展举 步维艰。 2.1.1行业总体规模分析 中国医药企业数量众多，整体规模较大，截止2011年，我国原料药和制 剂企业合计达4768家。如图2-1所示，医药工业总产值逐年增加，2007年 至今平均增长率23%-29%之间，2011年中国药品市场的规模达到约9400亿 元，官方预计到2015年，中国将成为仅次于美国和日本的全球第三大药品市 场。我国医药企业产能过剩情况普遍存在，以维生素C为例，全球维生素需 求12万吨/年，而我国医药企业维生素C的产能2012年将超过20万吨/年， 企业产能将超过全球需求的近一倍。制药企业同质化、重复性建设使得每个 品种的制剂生产企业都有上百家，如图2-2所示，不同医药产品类别产能和不同药品形态的产能都未充分利用，最高产能利用率只有72%，冻干粉针的 利用率仅有27%，导致资源严重浪费。 2.1.2抗生素市场现状分析 建国初期，我国抗感染类药物严重缺乏，经过多年的发展，绝大多数抗 生素原料药基本上结束了依赖进口的局面。目前，国内的抗生素原料药品种 达到180多个，生产企业有120余家，市场规模约600多亿，其产量和出口 量居世界第一位，但抗生素原料药的出口以附加值较低的大宗原料药为主。 低水平、重复建设导致的低价竞争使得国内制药企业整体盈利有限，大部分 企业投入研发资金少、销售占比不足3%，原料药的科研水平低。 目前，抗生素类药品占据我国临床治疗用药金额约25%，权重依然最大， 其中头孢菌素类和青霉类又分别占国内抗生素市场总体用药量的51.52%以 上和12.7%，该领域的大宗品种或叫传统品种占据基础抗生素用药市场，特 色品种占据医院高端抗生素市场。国内制药企业抗生素制剂品种多是仿制药， 出口的总量不及其原料药的10%，主要集中在亚洲、巴西、东盟等发展中国 家市场，主要原因是产品生产质量标准较低，很难进入国际规范市场；基本 药物挂网集中招标、国家对抗生素政策性降价趋势、新版GMP认证、抗菌 药物分级管理严格执行等都使得国内抗生素市场充满了严峻的挑战。本文将 从行业集中度、国际竞争力比较、面临问题三个方面具体阐述我国抗生素市 场的现状。 （1）行业集中度分析青霉素工业盐和头孢菌素C是抗生素产品最重 要的两大基本母核，以他们为基础原料，通过基团改造可以形成6-氨基青霉 烷酸（6-APA）、化学法生产7-氨基头孢烷酸（7-ACA）、7-氨基-3-去乙酰氧 基头孢烷酸（7-ADCA）三大中间体母核，然后再与不同的侧链组合构成不 同的产品链，近年来由GCLE为母核开发头孢菌素越来越受到重视。按照不 同的分子结构，抗生素药物可以分为青霉素6-APA系列、头孢7-ADCA系列、 头孢7-ACA系列、头孢GCLE系列。 目前我国以“三大母核”为基础的原料药生产企业产能、规模大，集中 度高。6-APA生产商主要集中在珠海联邦制药股份有限公司、石药集团中润 制药（内蒙古）有限公司，阿拉宾度（大同）生物制药有限公司，占全国总 产量的60%以上，前两者主要用于下游阿莫西林、氨苄西林等青霉素类抗生 素制剂的生产、出口和内销，后者自用并出口到印度母公司；7-ADCA生产 商主要集中山东新时代、江苏苏通化工、浙江新东海化工，占全国总产量将 近80%，这些企业基本上没有下游产品，都是外销，主要用于头孢氨苄、头 孢拉定、头孢羟氨苄、头孢他美酯