农行吉林省分行城市对公业务发展对策.doc

农行吉林省分行城市对公业务发展对策 第2章吉林省银行业对公业务发展现状 2.1对公业务发展基本情况 近年来，伴随着吉林省经济快速发展和银行业改革的深入，省内各家银行 对公业务呈现快速发展态势。 2.1.1银行业机构及网点覆盖面不断拓展 全省银行业现有政策性银行（农发行、国开行）、国有控股大型商业银行（工、 农、中、建、交）、邮政储蓄银行、股份制商业银行（光大、浦发、招商、民生、 中信、兴业、华夏）、外资银行（韩亚）和金融资产管理公司（华融、长城、东 方、信达）一级分行（办事处）20家，异地城市商业银行（盛京银行）分行1 家。属地法人银行业金融机构87家，即：城市商业银行1家（吉林银行），农 村商业银行6家，农村合作银行1家，农村信用合作联社43家，农村信用社4 家，村镇银行21家，农村资金互助社4家，信托投资公司2家（吉林信托和泛 亚信托），企业集团财务公司2家（一汽财务和森工财务），汽车金融公司1家。 支行及以下营业网点4554家，实现了全省县乡全覆盖。从业人员8.6万余人。 2.1.2发展战略趋同 一是坚持抓好重点区域、重点客户和重点业务的市场定位，全力拓展行业 龙头企业和具有比较优势的大中型企业市场份额，有选择地拓展小企业市场。 二是坚持有保有压的信贷政策，一方面加大对经济社会薄弱环节、就业、战略 性新兴产业、产业转移等方面的支持，另一方面严格控制对高耗能、高排放和 产能过剩行业的贷款，着力提高信贷质量和效益。三是加快业务转型，全力推 进综合化经营。将中间业务作为业务转型的着力点，构建资本节约型的发展模 式，逐步改变传统的依靠存贷利息收入的盈利模式。四是开展流程银行再造， 将前台职能进一步界定为大客户营销、系统管理、产品管理和评估等，并据此 再造组织架构和业务流程，运作效率和服务专业化水平明显提高。9 2.1.3存量市场竞争格局基本形成 从对公存、贷款等核心业务规模来看。2011年末，全省金融机构各项对公 贷款余额6392.56亿元，较上年增加839.13亿元。余额排名前五名分别是国开 行、工行、吉林银行、建行、农发行，合计市场份额占比为65.5%；对公存款余 额5053.17亿元，较上年增加554.55亿元，排名前五名分别是建行、吉林银行、 工行、中行、交行，合计市场份额占比56.3%。 从细分市场上看：国开行通过“规划先行”和规划融资，与地方政府建立 了紧密的合作关系和更多的项目信息，在大型基础设施项目领域竞争优势明显； 工行、建行依托其传统优质客户基础优势，一方面不断提高客户维护能力，深 挖存量优质客户金融需求，一方面不断拓展新兴产业和新业务，抢抓发展机遇。 目前在汽车、石化、纺织、冶金、新能源、电子等吉林省传统产业和新兴产业 均拥有较高的市场份额；吉林银行依托与地方政府的合作优势，存贷款业务不 断发展，目前对公存贷款市场份额均进入省内各家金融机构前5名。中行国际 业务优势地位明显，仍然是世界500强在吉投资企业和省内进出口龙头企业的 首选合作银行。 2.2对公业务发展新趋势 2.2.1客户需求变化趋势 公司客户呈现出规模扩大化、发展集团化、产业集群化、经营国际化的趋 势，行业整合迅猛，行业集中度明显提高。金融资源向支柱产业、大型企业以 及城市区域集聚的趋势仍在延续。2011年最新发布的世界500强企业名单，美 国133家公司营业收入合计76628亿美元，占到美国GDP的52.4%；中国61家 上榜企业收入总额28906亿美元，占我国GDP的38.6%。 客户需求综合化、多元化对银行对公业务提出了更高要求。一方面，金融 “脱媒”势不可挡，特别是以理财业务为代表的利率市场化趋势日益明显，大 型企业集团资金理财化、存款同业化趋势不断加强，对银行营销设计、资金结 算、吸存方式都提出了新的挑战。另一方面，随着我国经济全球化日益加深，10 许多企业开始迈出国门，走向跨市场经营、集团化运作，深度参与各类金融市 场，金融需求日益向更大范围、更广空间和更高层次延伸，已经不再满足于传 统“存贷汇”业务，投资理财、交易避险、现金管理、并购支持、财务顾问等 方面的多元化金融需求明显增加，对商业银行跨境、跨市场、跨币种的综合服 务能力提出了更高要求。 2.2.2外部经营环境分析 从经济面看，增长放缓与结构调整的压力加大。国际金融危机影响下，世 界经济“东亚生产—欧美消费”的传统格局面临深刻调整，高财政赤字与高失 业持续困扰美国经济，欧洲债务危机不断恶化，欧元区面临解体危险，总体上 国际经济已进入低增长周期。我国经济发展出现新的阶段性特征，周期性增速 下行与结构性调整压力并存，外需疲弱与国内经济的不平衡、不协调因素叠加， 要素价格长期上涨与物价水平短期波动相扰，形势十分复杂严峻。传导到微观 层面，就是房地产、出口和“两高一剩”行业面临调整，