建议书系统-中国人寿.DOC

中國人壽I-Rich建議書系統 (經代版) 操作手冊 2017年11月目錄壹、 快速入門與常見問題集 1 一、 I-Rich電腦建議規格 2 二、 I-Rich安裝與設定 3 1. I-Rich要如何安裝呢？ 3 2. I-Rich安裝過程中如何註冊？ 4 3. 初次開啟I-Rich系統，有什麼需要設定的呢？ 5 三、 建議書系統 8 1. 如何開始登打商品？ 8 2. 如何附加配偶、子女附約？ 9 3. 如何列印建議書？ 12 4. 打好建議書後該如何存檔、結束呢？ 13 貳、 操作手冊 14 一、 建議書系統 15 1. 新增建議書 17 (1) 新增主約 17 (2) 新增附約 18 (3) 修改商品 18 (4) 刪除商品 19 (5) 商品組合 20 2. 檢核建議書 21 3. 列印建議書 22 二、 系統功能 23 1. 設定 23 2. 小幫手 24 3. 相關文件 26 4. 關於 26  快速入門與常見問題集 I-Rich電腦建議規格 在安裝I-Rich建議書系統前，請先確認您的電腦規格需有以下支援： Microsoft Windows XP Intel Pentium4 2.8 GHz 或 AMD Athlon 64 2800+以上 1GB RAM 1G可用硬碟空間 Microsoft Windows Vista Intel Core2Duo 雙核心、Intel Xeon多處理器系統 2.0 GHz 以上 AMD Athlon 64×2 雙核心、AMD Opteron多處理器系統 2.0 GHz 以上 2GB RAM 1G可用硬碟空間 Microsoft Windows 7 Intel Core2Duo 雙核心、Intel Xeon多處理器系統 2.0 GHz 以上 AMD Athlon 64×2 雙核心、AMD Opteron多處理器系統 2.0 GHz 以上 2GB RAM 1G可用硬碟空間 Microsoft Windows 8 Intel Core2Duo 雙核心、Intel Xeon多處理器系統 2.0 GHz 以上 AMD Athlon 64×2 雙核心、AMD Opteron多處理器系統 2.0 GHz 以上 1GB RAM(32位元作業系統)；2GB RAM(64位元作業系統) 1G可用硬碟空間 Microsoft Windows 10 Intel Core2Duo 雙核心、Intel Xeon多處理器系統 2.0 GHz 以上 AMD Athlon 64×2 雙核心、AMD Opteron多處理器系統 2.0 GHz 以上 1GB RAM(32位元作業系統)；2GB RAM(64位元作業系統) 1G可用硬碟空間 I-Rich安裝與設定？安裝過程中如何註冊？ A：在安裝過程中，電腦會出現以下視窗， 初次開啟I-R系統，有什麼需要設定的呢？A：請執行桌面上捷徑I-Rich建議書-經代版】 第一次進入系統會出現以下畫面設定，請點選下方新增身份證欄位中輸入您的身份證ID，此身份證字號將被指定為該台電腦I-R系統的管理者。輸入完畢後，按下鍵即可 接著就會出現I-R系統的登入畫面，請分別輸帳號及密碼以上就是初次使用設定；以後只要輸入帳號密碼，就會直接進入I-R系統的功能首頁了。 建議書系統如何開始打商品？ A：輸入要被保人資料之後，再點選左下方新增品即會出現品清單，選擇的商品會以顏色標示，， 如何附加配偶、子女附約？ A：即跳出的視窗 配偶、子女資料都建立好後，再次點選【新增商品】 點選配偶後，出現可投保商品，新增後即可完成；子女亦同。 如何列印建議書？ A：請點選視窗角列印即可進入列印選項，點選即 打好建議書後該如何存檔、結束呢？ A：請，按下後  操作手冊 建議書系統 可針對既有客戶設計建議書之功能，建議書系統點選建議書按鍵，系統會自動帶入新增建議書 新增主約點選新增商品後，即出現商品清單 新增約 附約須先主約，後，系統會自動篩選可附加之附約供選擇 針對某項商品欲做修改時，點選該項商品後，可進入做修改之動作，完成後即可 針對某項商品欲刪除時，點選該項商品並點選刪除商品即可註：離開新增建議書畫面時，系統會提示是否需存檔，按存檔檢核建議書 檢查該張建議書是否有與投保規則牴觸之處，若有，則會出現警告訊息，若正常，當儲存建議書/列印建議書時，都會執行此功能若有，則會要求將該不符之處修正之後方可儲存建議書繼續操作 列印建議書 依照建議書商品內容，您可選擇是否列印商品相對應的報表，點即進入建議書預覽畫面 系統功能 小幫手 (1)計算機：提供系統內建之計算機功能 (2)萬年曆：提供農民曆及備忘錄之功能 (3)險種篩選：提供簡易的保費試算查詢，可輸入基本資料後篩選出符合需