河北广电信息网络集团股份有限公司主体及相关债项2018年度跟踪评级报告.docx

跟踪评级报告跟踪评级报告 PAGE 3 HYPERLINK / PAGE 3 HYPERLINK / 跟踪评级原因根据相关监管要求及 2015 年第一期河北广电信息网络集团股份有限公司公司债券及 2015 年第二期河北广电信息网络集团股份有限公司公司债券的跟踪评级安排，东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）基于河北广电信息 网络集团股份有限公司（以下简称“河北广电”或“公司”）提供的 2017 年度审计报告以及相关经营数据，进行本次定期跟踪评级。主体概况河北广电是经国家广电总局和河北省政府授权的河北地区唯一合法有线电视网络运营商，主要从事有线电视网络建设、网络传输和网络服务。截至 2017 年末，公司最大股东为中国广播电视网络有限公司，因河北电视台与 11 家实际股东签署了一致行动人协议，按照协议约定由河北广播电视台在集团股东大会行使第一大股 东的提名权、提案权、表决权，因此实际控制人为河北省省级文化企业国有资产监 督管理领导小组办公室（以下简称“河北省文资办”）。河北广电前身为河北广电信息网络股份有限公司，系由河北电视台和 11 个设区市广电企事业单位以广电网络资产评估入股的方式共同发起，于 2005 年 8 月 16日正式成立，初始注册资本 80000 万元，总股本 80000 万股，其中石家庄市广播电视局、邯郸市广播电视局和秦皇岛市广播电视中心持股比例分别为 18.45%、17.01% 和 13.50%，为前三大股东。2006 年 2 月，河北广电信息网络股份有限公司更名为现名。2012 年 11 月，河北省政府印发《关于授权省级文化企业国有资产监督管理领导小组办公室履行省级文化企业国有资产出资人职责的批复》(冀政函〔2012〕165 号)，河北省文资办履行河北广电出资人职责。公司通过吸收河北省各市、县有线电视网络企事业单位以网络实有资产入股的 方式对全省有线网络资源进行整合。2014 年，中信国安信息产业股份有限公司以其所持有的省干线网资产和 270 万元现金增资入股到省集团公司，增加实收资本900 万元，股东数量增至 145 家。2015 年度深州市电视台对公司增资 21.23 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司注册资本变为 17764.27 万元。2017 年 9 月，公司与中国广播电视网络有限公司签订增资扩股协议，中国广播电视网络有限公司增资11 亿元，持有河北广电信息网络集团股份股，持股比例为 20.58%。发行人的股东数量增至 146 家。截至 2017 年末，公司注册资本增至 24188.37 万元，股东为石家庄广播电视台等 146 家企事业单位，公司由河北省文资办进行管理。截至 2017 年末，公司资产总额 89.28 亿元，所有者权益 31.67 亿元，资产负债率为 64.52%；2017 年公司实现营业收入 31.74 亿元，利润总额 0.75 亿元。公司共有 27 家直接控股子公司（详见附件二）。债券本息兑付及募集资金使用情况经中国证监会证监许可[2015]2135 号文核准，公司于 2015 年 6 月发行 3 亿元 2015 年第一期河北广电信息网络集团股份有限公司公司债券，债券简称“15 冀广 01”（上交所）和“15 冀广网络债 01”（银行间），票面年利率 5.30%，附息式固定利率，起息日为 2015 年 6 月 12 日，到期日为 2023 年 6 月 12 日，每年付息，同时在第 5 年末附公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，到期一次性还本。截至本报告出具日，“15 冀广 01/15 冀广网络债 01”已按时支付每期利息， 但尚未到本金兑付日。公司于 2015 年 12 月发行 2 亿元 2015 年第二期河北广电信息网络集团股份有限公司公司债券，债券简称“15 冀广 02”（上交所）和“15 冀广网络债 02”（银行间），票面利率为 4.28%，附息式固定利率，起息日为 2015 年 12 月 14 日，到期日为 2023 年 12 月 14 日，每年付息，同时在第 5 年末附公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，到期一次性还本。截至本报告出具日，“15 冀广 02/15 冀广网络债 02”已按期支付每期利息，但尚未到本金兑付日。截至 2017 年末，河北广电 2015 年第一期和第二期公司债券募集资金已按照募集说明书中约定用途全部用于河北广电网络双向化升级改造项目二期工程建设。该项目已开展了接入网双向网改造、省市县三级主设备传输平台建设、高清双向机顶盒推广工程、市区及县级城镇城域网改造、各市/县公司标清双模双向机顶盒发放、 四级网建设、IP 网络电视平台建设、干线网北环中环拆迁改造、IP 城域数据网建设、农村