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中国内地与香港财产保险市场的比较分析 　　摘要：自1841年英国在香港成立最早的保险公司算起，香港财产保险市场已经走过百年的历程。中国内地的财产保险恢复于1980年，在逐步引入市场竞争机制和加入WTO后，内地财产保险进入了快速发展的时期。文章根据最新的市场数据，比较分析了内地和香港财产保险的市场结构、行为和绩效，研究结果表明：香港财产保险市场处于竞争型市场，市场行为理性，市场绩效高于中国内地。 　　关键词：财产保险；市场机构；市场行为；市场绩效 　　一、 发展阶段比较 　　香港是亚太区内保险公司最密集的地区，保险业非常发达。香港保险业分为寿险（长期保险）和财险（财产保险），财险险又分为火险、汽车险、劳工险、水险、意外健康险以及其他保险。香港保险业的发展大致经历了五个历史时期： 　　1. 从1841年香港开埠到1941年日军占领香港。这个时期香港作为自由贸易港口，凭借得天独厚的地理位置，经济因而发展迅速。香港当时保险公司约为一百多家，主要从事航运和货物的保险，基本由英资为主导。 　　2. 从1941年英国恢复对香港的管制到1960年末。这个时期为香港保险业转型发展时期。香港经济在这段时期从传统贸易转口迅速演变为轻纺工业中心，火险发展十分迅猛。此外，汽车险和劳工险也开始发展。 　　3. 从1960年末至1980年初。香港在这个时期成为亚太国际中心，经济蓬勃发展，香港保险业开始了国际化和多元化。很多外资保险公司开始在香港设立分公司，一些贸易商行和地产公司也兼营保险，财务公司和银行也设立保险公司。 　　4. 从1980年至1997年香港回归中国。香港政府1983年6月30日颁发《保险公司条例》，逐步加强对保险业的监管。1988年保险业联会成立，积极推动业内自律行动，让香港保险业逐渐走上了规范化、制度化得轨道。这段时期，香港制造业开始向内陆转移，火险、劳工险的市场增长放缓。 　　5. 从1997年到现在。1997年香港回归时，香港有保险公司牌照的公司数目，按人口密度计算已在世界前列。亚洲金融风暴后，大部分金融企业通过直属公司形式或联盟形式，进军香港保险市场。 　　中国内地保险业始于1949年成立中国人民保险公司，但是财产保险在内地的发展几经波折。在整顿和接受了官僚资本的保险公司后，所有的商业保险公司合并成了人民保险公司。1958年停办了国内业务，1966年几乎停办了国外保险业务。中国内地的现代保险市场的恢复应该从1980年开始，分为以下四个阶段： 　　（1）1980年～1986年的完全垄断时期。1980年，中国内地财险业务由中国人民保险公司独家经营，市场完全垄断。当时的国内财险市场中，除了中国人民保险公司以外，还有中国保险股份有限公司、太平洋保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司，但其主要业务在境外开展。 　　（2）1986年～1992年在逐步引入竞争者。1986年新疆生产建设兵团农牧业生产保险公司成立，此后经营国内业务的保险公司陆续成立。1988年平安保险公司在深圳成立，1991年中国太平洋保险公司上海组建，1992年美国友邦保险公司进入了中国内地保险市场。这几家公司的设立，标志着中国保险业引入了竞争者，从此步入了高速发展的道路。 　　（3）1992年～2001年，保险市场竞争主体多元化，保险业进入高速发展阶段。1992年后，中国内地保险公司数量激增，外国保险公司也以合资、独资形式进入内地保险市场。1996年后，中国保险业开始实行财险、寿险的分业经营，各种政策的叠加影响，让中国内地保险市场结构发生变化，股份制企业开始高速发展，中国人民保险公司市场份额下降。 　　（4）2001年加入WTO后至今，保险市场竞争逐渐加剧。2001年中国正式加入WTO后，外资保险公司进入中国市场已经扫清了政策障碍。截至2013年底，外资财产保险公司达22家，数量占总数的34%，保费规模168亿占比2%。目前，中国内地已经形成了国有控股公司和股份制保险公司为主体，政策性保险公司、专业性保险公司、外资保险公司等多种组织形式、多种所有制成分并存的全方位竞争的保险市场格局。 　　二、 市场结构比较 　　产业经济学在研究市场集中度问题，通常从卖方的角度研究市场机构，按照卖方对市场垄断结构将市场结构划分为四个类型：完全垄断、寡头垄断、垄断竞争和完全竞争。根据传统产业经济学理论，影响市场结构的主要因素为市场集中度、产品差异程度、市场进入和退出壁垒等。 　　从市场进入和退出壁垒来看，市场的竞争程度可以从市场中的厂商数量侧面反映出来。截至2013年末，香港获授权能够经营财产保险业务的公司为111家，远高于中国内地市场的64家。从财产市场结构的发展趋势来看，香港财险市场中公司数量多竞争激烈，公司数量逐年下降；中国内地财险市场，公司数量较少