连云港港口集团有限公司主体与2018年度第二期中期票据信用评级报告（中诚信国际）.pdfVIP

穆迪投资者服务公司成员穆迪投资者服务公司成员 声 明 一、本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托 关系外，中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联 关系；本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本 次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 二、本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、真实 性、完整性、准确性由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评 级信息进行审慎分析，但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任 何保证。 三、本次评级中，中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，按 照中诚信国际的评级流程及评级标准，充分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本 次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 四、评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法，遵循内部 评级程序做出的独立判断，未受评级对象和其他第三方组织或个人的干预和影响。 五、本信用评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用， 并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能 作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 六、中诚信国际不对任何投资者（包括机构投资者和个人投资者）使用本报告所表述的 中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责，亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给 第三方所产生的任何后果承担责任。 七、本次评级结果中的主体信用等级自本评级报告出具之日起生效，有效期为一年。债 券存续期内，中诚信国际将按照《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级， 根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止，并及时对外公布。 3 连云港港口集团有限公司2018 年度第二期中期票据信用评级报告 穆迪投资者服务公司成员穆迪投资者服务公司成员 发行主体概况 云港港口股份有限公司（以下简称“连云港股份”， 股票代码为601008 ）于2007 年4 月在A 股上市， 连云港港口集团有限公司是 2003 年经连云港 公司对其持股比例为48.44% 。 市人民政府“连政复【2003 】28 号”批准，以原连 截至 2017 年末，公司总资产为 555.45 亿元， 云港港务局企业职能组建的国有独资公司，由连云 所有者权益合计为 181.23 亿元，资产负债率为 港市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称 67.37% ；2017 年，公司实现营业总收入118.01 亿元， “连云港市国资委”）代行出资人职能。2013 年 9 净利润1.03 亿元，经营活动净现金流1.40 亿元。 月，连云港市国资委以16 宗海域使用权和6 宗土地 截至2018 年3 月末，公司总资产为558.93 亿 使用权对公司增资 15 亿元；2014 年，连云港市国 元，所有者权益合计为182.27 亿元，资产负债率为 资委以价值 17.22 亿元土地资产对公司增资，其中 67.39% ；2018 年1~3 月，公司实现营业总收入30.89 10 亿元计入实收资本，其余计入资本公积。2015 年 亿元，净利润0.10 亿元，经营活动净现金流0.04 亿 8 月，根据连云港市政府下发的《市政府关于同意 元。 组建连云港港口控股集团有限公司的批复》，连云港 本期票据概况 市以公司整体资产、江苏方洋集团有限公司、江苏 金东方集团有限公司、江苏金灌投资发展集团有限 发行条款 公司和江苏燕尾港港口有限公司涉港经营性资产组 本期中期票据注册金额25 亿元，拟发行 10 亿 建成立连云