建达（香港）资本场有限公司.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責 ，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明 ，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 本公佈僅供說明 ，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 （將易名為中國油氣控股有限公司） （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號（股份代號 ：702：702）） （（股份代號股份代號 ：：702702 ）） 配售代理配售代理 配售代理配售代理 建達建達(香港香港)資本市場有限公司資本市場有限公司 建達建達 香港香港 資本市場有限公司資本市場有限公司 根據特別授權配售新股根據特別授權配售新股 根據特別授權配售新股根據特別授權配售新股 及 及 及及 增加法定股增加法定股本 本 增加法定股增加法定股本本 於 2010 年 7 月 3 日，本公司與配售代理訂立配售協議 ，據此配售代理同意（其中包 ） 盡力促使承配人以現金認購最多 4,415,000,000 股配售股份 。假設本公司發行而配售代理 成功配售全部配售股份 ，配售股份將佔本公司現有已發行股本 6,473,657,704 股股份約 68.2%及本公司經發行配售股份擴大的已發行股本約 40.5%。 假設所有配售股份全數以最低可能配售價每股配售股份 0.53 港元配售 ，則配售事項所得 款項總額將約為 2,340,000,000 港元 ，而配售事項所得款項淨額將約為2,222,000,000 港元。 為了使配售事項能順利進行 ，本公司亦建議增加法定股本。 本公司將於切實可行情況下儘快向股東寄發一份通函 ，當中載有配售事項詳情，以及為 考慮及酌情批准配售協議 、特別授權及增加法定股本而召開的股東特別大會的通告。 由於由於配售事項配售事項將以將以「「盡力盡力基準基準」」進行進行及須及須待配售價獲本公司與配售代理於配售期間同意配售價獲本公司與配售代理於配售期間同意 由於由於配售事項配售事項將將以以 「「盡力盡力基基準準 」」進行進行及須及須