声明和提示一、发行人股东会声明.PDFVIP

20 16年第二期马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人股东会声明 发行人股东会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事、监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商国泰君安证券股份有限公司和国海证券股份有限公司 按照《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国证券法》、《企 业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、 简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求， 参照《中华人民共和国公司法》，已对本期债券发行材料的真实性、 准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 1 20 16年第二期马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券募集说明书摘要 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项和风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016 年第二期马鞍山南部承接产业转移新区 经济技术发展有限公司公司债券 （简称“16 马经发债02” ）。 （二）发行总额：14 亿元人民币。 （三）债券期限：7 年期。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率 为Shibor 基准利率加上基本利差〔Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入〕，在债券存续期内固 定不变。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结 果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国 家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 2 20 16年第二期马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券募集说明书摘要 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债 券存续期的第3 至第7 个计息年度末分别偿还本金的20% ，当期利息 随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册 上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款 项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （六）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）公开发行。 （七）发行对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在 中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记 公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （八）上市安排：本期