江苏江南水务股份有限公司有关江南转债开始转股公告.PDFVIP

证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：2016-048 债券代码：113010 债券简称：江南转债 转股代码：191010 转股简称：江南转股 江苏江南水务股份有限公司 关于“江南转债”开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  可转债转股代码：191010  转股简称：江南转股  转股价格：人民币9.41元/股  转股期起止日期：2016年9月26日至2022年3月17日 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]99号文核准，江苏江南水务 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月18日公开发行了760 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7.60亿元。发行方式采用向公司原 A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分） 采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的 方式进行，认购不足7.60亿元的部分，由主承销商包销。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2016]83号文同意，公司7.60亿元可 转换公司债券于2016年4月5日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“江南转债”， 债券代码“113010”。 （三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简 称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“江南转债”自2016年9月26日起可转 1 换为本公司股份。 二、江南转债转股的相关条款 （一）发行规模： 人民币7.6 亿元。 （二）票面金额： 人民币100 元/张，共760 万张。 （三）票面利率：第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第 五年1.8%，第六年2.0%。 （四）债券期限：6 年，自2016 年3 月18 日至2022 年3 月17 日止。 （五）转股期起止日期：2016 年9 月26 日至2022 年3 月17 日。 （六）转股价格：人民币9.41 元/股。 三、转股申报的有关事项 （一）转股代码和简称 可转债转股代码：191010 可转债转股简称：江南转股 （二）转股申报程序 1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统 以报盘方式进行。 2、持有人可以将自己账户内的江南转债全部或部分申请转为本公司股票。 3、可转债转股申报单位为手，一手为1000元面额，转换成股份的最小单位为一 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可 转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任 公司以现金兑付。 4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。 5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报， 按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。 （三）转股申报时间 持有人可在转股期内（即2016年9月26日至2022年3月17日）上海证券交易所交 易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外： 1、江南转债停止交易前的可转债停牌时间； 2 2、本公司股票停牌时间； 3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。 （四）转债的冻结及注销 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻 结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完 成变更登记。 （五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益 当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次 一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。 （六）转股