浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初.PDF

浙江洁美电子科技股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告 主承销商：国信证券股份有限公司 特别提示 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”、“发行人”）首 次公开发行不超过2,633.80万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”) 的申请已获中国证监会证监许可[2017]349号文核准。本次发行采用网下向投资 者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市 值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人与主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确 定本次发行股份数量为2,557万股，其中发行新股数量为2,328万股，老股转让数 量为229万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,535万股，占本次发行数 量的60.03%；网上初始发行数量为1,022万股，占本次发行数量的39.97%，本次 发行价格为人民币29.82元/股。 根据《发行公告》公布的回拨机制， 由于网上初步有效申购倍数为 10,199.11614倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次公 开发行新股数量的46.10%由网下回拨至网上，回拨后网下发行比例不超过本次公 开发行股票数量的10%（本次公开发行股票数量应按照扣除设定12 个月及以上限 售期的股票数量计算，即本次公开发行新股数量）。回拨后，网下最终发行数量 为461.80万股，其中新股发行数量为232.80万股，占本次公开发行新股数量的10%， 老股发行数量为229.00万股；网上最终发行数量为2,095.20万股，占本次公开发 行新股数量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0201007403%，有效申购 倍数为4,974.94115倍。 本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、网下投资者应根据本公告，于2017年3月24日（T+2日）16:00前，按最终 确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同 日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售 1    对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的 后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义 务，确保其资金账户在2017年3月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投 资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。 3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约 责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累 计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 4、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款 通知。 一、网下发行申购情况及初步配售结果 （一）网下发行申购情况 根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，主承销 商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发 行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计： 本次发行的网下申购工作已于2017年3月22日(T日)结束。经核查确认，应参 与网下申购的投资者数量为3,702家,配售对象数量为5,468个。其中，24投资者 管理的24个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购。实际参与网下申 购的投资者数量为3,678家,配售对象数量为5,444个，有效申购数量为1,738,380 万股。 未按照《发行公告》的要求进行网下申购及无效申购情况如下： 申购数量 序号