20151215-特发信息-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告暨新增股份上市报告书.pdfVIP

股票简称：特发信息 股票代码：000070 上市地点：深圳证券交易所 深圳市特发信息股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之实施情况报告暨新增股份上市报告书 独立财务顾问、配套募资主承销商 签署日期：二零一五年十二月 特发信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市报告书 深圳市特发信息股份有限公司全体董事声明 本公司及全体董事承诺本上市报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： 王 宝 李明俊 张瑞理 蒋勤俭 张心亮 常 琦 王继中 韦 岗 王宇新 深圳市特发信息股份有限公司 年 月 日 1 特发信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市报告书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次重大资产重组的信息披 露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌 所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关 立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转 让本公司全体董事、监事、高级管理人员持有的特发信息股份。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中 财务会计资料真实、完整。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本 公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交 易实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳市特发信息 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站 （）。 2 特发信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市报告书 目 录 声 明2 释 义6 第一节 本次交易概述8 一、本次交易前上市公司情况8 二、本次交易方案概述8 第二节 本次发行基本情况 10 一、本次发行履行的相关程序10 （一）本次发行履行的内部决策程序10 （二）本次发行监管部门核准过程12 二、本次发行的基本情况14 （一）发行种类和面值14 （二）发行方式及发行对象14 （三）标的资产交易价格14 （四）发行股份价格及定价原则14 （五）发行数量15 （六）上市地点16 （七）资产过户和债务转移情况16 （八）本次配套融资情况17 （九）本次配套融资募集资金的专项存储情况18 （十）锁定期安排18 （十一）股份登记情况22 三、本次发行的发行对象情况22 （一）发行股份购买资产交易对方基本情况22 （二）配套融资发行对象基本情况26