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江苏康得新复合材料股份有限公司 非公开发行股票预案 证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-122 江苏康得新复合材料股份有限公司 非公开发行股票预案 江苏康得新复合材料股份有限公司 二〇一五年十二月 1 江苏康得新复合材料股份有限公司 非公开发行股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本次非公开发行股票预案内容真实、准确和 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 江苏康得新复合材料股份有限公司 非公开发行股票预案 重大事项提示 一、本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第四十五次会议审 议通过。本次非公开发行股票事项尚须公司召开股东大会审议通过并获中国证监 会的核准。 二、本次非公开发行的发行对象为本公司控股股东康得集团，康得集团以现 金方式进行认购。 三、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第四十五次会议 决议公告日，即2015 年 12 月 17 日。本次非公开发行的价格为32.69 元/股， 不低于本次非公开发行定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90% （定 价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额 /定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。 四、本次非公开发行股票数量不超过14,683.3894 万股。依据公司与康得集 团签署的附条件生效的 《股份认购合同》，康得集团的具体认购情况如下： 发行对象 认购股数（万股） 认购金额（万元） 认购方式 康得投资集团有限公司 14,683.3894 480,000.00 现金 合计 14,683.3894 480,000.00 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股 权分布不具备上市条件。 五、若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，本次非公 开发行股票价格及发行股票数量将相应调整，由公司董事会根据股东大会授权具 体办理。本次非公开发行的最终股票数量以中国证监会实际核准的为准。 六、康得集团认购本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起36 个月内 不得转让。 七、本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过480,000 万元（含本数）， 扣除发行费用后，拟投入以下项目： 单位：万元 3 江苏康得新复合材料股份有限公司 非公开发行股票预案 序