20151221-赢时胜-非公开发行股票预案（修订稿）.pdfVIP

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订稿） 二0 一五年十二月 发行人声明 公司及董事会成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次非公开发行A 股股票引致投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行A 股股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A 股股票相关事 项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。 重大事项提示 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司有关本次非公开发行的相关事项已 经公司第二届董事会第十二次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过，公 司于2015 年12 月21 日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于 调整非公开发行股票募集资金金额 的议案》，根据公司实际资金需求情况，并经 过审慎测算，公司本次非公开发行募集资金总额调整为292,000 万元，投资项目 缩减了补充流动资金金额。补充流动资金金额由15,000 万元调整为7,000 万元， 其他募投项目规模和用途保持不变。为此，对本次非公开发行股票预案进行了修 订。 本次发行尚需中国证监会核准方可实施。 2 、本次非公开发行股票的发行对象包括唐球在内不超过5 名特定投资者。 全部发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。本次发行完成后， 发行对象唐球认购的股票自发行结束之日起，三十六个月不得上市交易；其他发 行对象的限售期限根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定执行：（1） 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行 结束之日起可上市交易；（2 ）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票 均价但不低于90%，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但 不低于90%的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易；本次 发行对象认购的股票限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定 执行。 3、本次非公开发行的股票数量不超过 4,500 万股。若公司股票在定价基准 日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本 次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行底价作相应调整。 本次发行发行对象为包括公司实际控制人唐球先生在内的不超过 5 家特定 1 对象。唐球先生以外的其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、 证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合规境外机构投资者、 其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能 以自有资金认购。 发行对象唐球先生已于2015 年7 月13 日与公司签署了《深圳市赢时胜信息 技术股份有限公司非公开发行股票之认购协议》，唐球先生认购公司本次非公开 发行股票的数量不超过本次发行股票总额的10%，即不超过450 万股，若公司股 票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息 事项，唐球本次认购股份数量将根据公司董事会、股东大会审议通过的发行方案 进行相应调整。 发行人与本次发行认购对象唐球先生于2015 年12 月8 日签订了《非公开发 行股票之认购协议的补充协议》，就唐球先生拟认购股份数量进行了明确，唐球 先生认购本次非公开发行股票的比例为本次发行股票总额的10%。如本次非公开 发行的股票总数因监管部门的政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以 调整的，则唐球先生认购比例保持不变，认购的股票数量将按照调整后发行股票 的总数作相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本 公积金转增股本等除