20150505-威胜集团-配售现有股份及认购新股份.pdfVIP

香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 對 本 公 告 的 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 概 不 就 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因依 賴 該 等 內容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 公 告 僅 供 參 考 ，並 不 構 成 收 購 、購 買 或 認 購 證 券 之 邀 請 或 要 約 。 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：3393 ） 配 售 現 有 股 份 及 認 購 新 股 份 配 售 代 理 於 二 零 一 五 年 五 月 五 日 ，本 公 司 、賣 方 及 吉 先 生 與 配 售 代 理 訂 立 配 售 協 議 ，據 此 ，配 售 代 理 已 同 意 按 竭 盡 所 能 基 準 代 賣 方 以 每 股 10.80 港 元 之 價 格 配 售 最 多 68,000,000 股 現 有 股 份 。 假 設 全 部 配 售 股 份 獲 成 功 配 售 ，配 售 股 份 佔 本 公 司 現 有 已發 行 股 本 約 7.14 % 及 本 公 司 經 認 購 擴 大 之 已發 行 股 本 約 6.71 % 。 配 售 代 理 將 向不 少 於 六 名 獨 立 專 業 、機 構 及 ╱ 或 個 人 投 資 者 配 售 配 售 股 份 ，有 關 投 資 者 及 彼 等 之 最 終 實 益 擁 有 人 為 或 將 為 獨 立 於 本 公 司 及 其 關連 人 士 之 第 三 方 。配 售 須 受 若 干 終 止 事 件 規 限 ， 倘 發 生 該 等 終 止 事 件 ，除 非 獲 配 售 代 理 豁 免 ，否 則 配 售 將 不 會 達 致 完 成 。 根 據 配 售 ，賣 方 與 本 公 司 亦 已訂 立 認 購 協 議 ，據 此 ，賣 方 已有 條 件 同 意 按 配 售 價 認 購 最 多 61,000,000 股 新 股 份 。 – 1 – 認 購 須 待 下 列 各 項 達 成 後 ，方 告 完 成 ： (1) 配 售 完 成 ；及 (2) 聯 交 所 上 市 委 員 會 批 准 認 購 股 份 上 市 及 買 賣 。 賣 方 於 本 公 司 已發 行 股 本 之 股 權 將 由約 54.70 % 減 少 至 配 售 及 認 購 完 成 後 的約 50.72 % 。 由於 配 售 及 認 購 須 待 多 項 條 件 達 成 後 方 可 作 實 ，且 不 一 定 達 致 完 成 ，故 股 東 及 有 意 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 股 份 時務 請 審 慎 行 事 。 配 售 協 議 日期 ︰ 二 零 一 五 年 五 月 五 日 訂 約 方 ︰ (a) 賣 方 ，由吉 先 生 全 資 擁 有 的投 資 控 股 公 司 。於 本 公 告 日期 ，賣 方 於 520,686,888 股 股 份 中 擁 有 權 益 ，佔 本 公 司 現 有 已發 行 股 本 約 54.70 % ； (b) 吉 先 生 ，本 公 司執 行 董 事 兼 控 股 股 東 ； (c) 本 公 司 ；及 (d) 配 售 代 理 。 配 售 股 份 68,000,000 股 現 有 股 份 ，佔 本 公 司 現 有 已發 行 股 本 約 7.14 % 及 經 認 購 擴 大 之 已發 行 股 本 （假 設 全 部 有 關 股 份 均 獲 配 售 ）約 6.71 % 。在