博彦科技：非公开发行A股股票预案.pdfVIP

证券简称：博彦科技 股票代码：002649 博彦科技股份有限公司 非公开发行A股股票 预 案 二〇一三年四月 1 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非 公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项的实质 性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A 股股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 重大事项提示 1、博彦科技股份有限公司非公开发行股票预案已经公司于2013 年4 月18 日召开 的第一届董事会第十五次临时会议审议通过，尚需公司股东大会批准和中国证券监督管 理委员会核准。 2 、本次非公开发行股票数量不超过2,100 万股（含本数）。若公司股票在定价基准 日至发行日期间发生除权、除息的，发行数量将根据募集资金数量和调整后的发行价格 做相应调整。除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份 总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购的股份 数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。 3、本次非公开发行股票的发行对象范围为证券投资基金管理公司、证券公司、信 托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等机构投资者和自然人，发 行对象不超过十名。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根 据发行对象申购报价的情况确定。 4 、发行价格为定价基准日（2013 年4 月19 日）前20 个交易日公司股票均价的90 ％， 即19.16 元/股（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股 票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。 若本公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将根据除权、除息后的发行价格作相应调 整。 5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过40,236.00 万元（含本数），在扣除发 行费用后将投资于博彦科技软件园研发中心暨交付基地建设项目、支付收购大展6 家子 公司股权的部分价款以及补充流动资金。 6、本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不变。 7、公司2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司上市后利润分配政策 的议案》和《未来三年具体股利分配计划》，规定了公司董事会、监事会和股东大会对 3 利润分配政策的决策机制与程序、由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而 调整利润分配政策的决策机制与程序、以及决策机制与过程中独立董事意见的要求。同 时，公司章程还对利润分配的形式、中期利润分配、发放股票股利及现金分红的具体条 件、未来现金分红最低比例等利润分配政策，做出了相应的规定。关于公司现有利润分 配制度、最近三年现金分红情况、未分配利润使用安排等情况，请详见本预案“第四节 公司的股利分配情况”。 4 目 录 发行人声明 2 重大事项提示 3 释 义 6 第一节 本次非公开发行股票方案概要 7 一、本次非公开发行的背景和目的7 二、发行对象及其与公司的关系 11