广东广晟资产经营有限公司公开发行2017年公司债券2018年临时.PDF

1/71/71/7 债券代码：143045.SH 债券简称：17 广晟01 债券代码：143067.SH 债券简称：17 广晟02 广东省广晟资产经营有限公司 公开发行2017 年公司债券 2018 年临时受托管理事务报告 （三） 债券受托管理人 中国银河证券股份有限公司 二〇一八年六月 2/72/72/7 重要声明 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广东省广晟资产经营 有限公司（以下简称“广晟公司”）所作的承诺或声明。 1 3/73/73/7 一、核准文件及核准规模 本次发行经发行人于2016 年3 月24 日召开的董事会会议审议通过；2016 年 5 月 6 日，广东省国资委作出《关于同意广晟公司发行公司债券的批复》，同意 发行人发行规模不高于60 亿元的公司债券。 经中国证监会“证监许可[2016]2576 号”文件核准，发行人将面向合格投资者 公开发行不超过60 亿元（含60 亿元）公司债券，分期发行。 二、本次公司债券的基本情况 本次债券名称：广东省广晟资产经营有限公司公开发行2017 年公司债券。 本次发行规模和期限：不超过60 亿元，拟分期发行。 本次债券期限：不超过十五年。 （一）“17广晟01”债券 债券名称：广东省广晟资产经营有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一 期）。 发行规模和期限：实际发行规模为 25 亿元。债券期限为五年期，在存续期 第3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 债券利率：本期债券固定利率，最终票面利率为4.59% 。本期债券票面利率 在债券存续期的前3 年维持4.59% 固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权， 未被回售部分债券存续期限后2 年票面年利率为债券存续期限前3 年票面年利率 加调整基点，在债券存续期限后2 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选 择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不 变。 起息日：本期债券的起息日为2017 年3 月22 日。 付息日：本期债券的付息日为2018 年至2022 年每年的3 月22 日，若投资 者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2018 年至2020 年每年的 3 月 22 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间 2 4/74/74/7 不另计息。 本金兑付日：本期债券的兑付日为2022 年3 月22 日，若投资者行使回售选 择权，则回售部分的债券兑付日为2020 年3 月22 日。前述日期如遇法定节假日 或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最 后一期利息随本金一起支付。若投资者行使回售选择权，所回售债券的票