宜特科技股份有限公司国内第四次无担保转换公司债发行和转.PDFVIP

宜特科技股份有限公司 國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 宜特科技股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第四次無擔保轉換公司債 (以下簡稱「」本轉換公司債」)。 二、發行日期 民國105 年12月5日(以下簡稱「發行日」)。 三、債券面額、張數 每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行，共計肆仟張。 四、發行總額 發行總額新台幣肆億元整。 五、發行期間 發行期間三年，自民國105年12月5日開始發行至108年12月5日到期(以下簡 稱「到期日」)。 六、債券票面利率 票面年利率0%。 七、還本日期及方式 除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債券持有人」)依本辦法第十條轉換為 本公司普通股或本公司依本辦法第十八條提前收回者外，本公司於本轉換公 司債到期時依債券面額，以現金一次償還。 八、擔保情形 本轉換公司債為無擔保債券，惟發行後，本公司另發行或私募其他有擔保附 認股權公司債或轉換公司債時，本轉換公司債比照該有擔保附認股權或轉換 公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。 九、轉換標的 本公司之普通股，並以發行新股之方式履行轉換義務，換發之新股以帳簿劃 撥交付，不印製實體方式為之。 十、轉換期間 債券持有人得於本轉換公司債發行滿一個月翌日(民國106 年1月6日)起，至 到期日(民國108 年12月5日)止，除本公司無償配股停止過戶日、現金股息 停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準 日止、辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，及其 他依法暫停過戶期間外，得隨時透過交易券商轉知臺灣集中保管結算所股份 有限公司(以下簡稱「集保公司」)，向本公司之股務代理機構請求依本辦法 轉換為本公司普通股，並依本辦法第十一條、十六及十七條規定辦理。本公 司並應依櫃檯買賣中心規定之期限，於前述無償配股停止過戶除權公告日、 現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前將停 1 止轉換之期間予以公告並函櫃檯買賣中心。 十一、請求轉換程序 (一) 債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣 回申請書」（註明轉換），由交易券商向集保公司提出申請，集保公 司於接受申請後，以電子方式通知本公司股務代理機構，於送達時即 生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內完成轉換 手續，直接將本公司普通股股票撥入原債券持有人之集保帳戶。 (二) 華僑及外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股時， 一律統由集保結算所公司採取帳簿劃撥方式辦理配發。 十二、轉換價格及其調整： (一) 本轉換公司債轉換價格之訂定，係以民國105 年11月25日為訂定轉換 價格之基準日，以其前一個營業日、三個營業日及五個營業日本公司 普通股收盤價之簡單算術平均數擇一乘以114.94%為計算依據（計算至 新台幣角為止，以下四捨五入）。基準日前如遇有除權或除息者，經 採樣用以計算轉換價格之收盤價應先設算為除權或除息後價格；轉換 價格於決定後至實際發行日前，如遇有除權或除息者，應依轉換價格 調整公式調整之。發行之轉換價格為每股新台幣110元。 (二) 本轉換公司債發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之 各種有價證券換發普通股股份或因員工紅利發行新股者外，遇有本公 司已發行普通股股份增加時(包含募集發行或私募方式辦理現金增 資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行 新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等），轉換價格依 下列公式調整（計算至新台幣角為止，以下四捨五入，向下調整，向