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本土部分存储器及存储控制器厂商发展策略 　　摘要：在“2018中国半导体市场年会暨IC中国峰会”上，三家已量产芯片的本土存储器或存储控制器厂商介绍了相关市场技术趋势及公司产品策略。这三家企业分别是：北京兆易创新、上海华澜微电子、北京忆芯科技。 　　关键词：存储器：特殊存储器；控制器；SSD 　　DOI： 10.3969/j.issn.1005-5517.2018.7.004 　　1 本土特殊存储器的生态和发展探讨 　　北京兆易创新科技有限公司战略市场部总监苏志强先生介绍道，半导体存储器作为处理和存储数据的载体，也是持续增长的，由此在半导体产业中的比重也是持续增长的。例如2001年，存储器产值在半导体产业中的比重不到14%，2015年达到24%，2017年出现了大幅度增长，产值创纪录地达到了1260亿美元，占比?_到30.7%。根据现在各大产业分析机构的预测，201 8年包括DRAM和FlasH（闪存）主导的存储器还会有持续的增长。 　　1.1半导体存储器的分类和特点 　　如图1，半导体存储器分为两类：易失性，即掉电后数据丢失，另一类是非易失性，掉电后数据还存在。易失性主要是DRAM和SRAM：非易失性是Flash等，还有一些新型存储器，诸如MRAM、RRAM、PCM、FeRAM等。 　　从产值看，存储器产业是高度集中的，例如DRAM约占52%，FlasH将近35%，二者占整个产业的90%左右。 　　特殊存储器就是把占据最大的产品去除掉，除去像PC、移动、服务器、硬盘存储器等非常单一且海量的应用市场，除此之外的存储器定义为特殊存储器。包括NOR FlasH、SLC/SPI NAND、Specialty DRAM，以及新型特殊存储器RRAM、MRAM、FeRAM等，它们整体占存储器市场的比例约10%，2017年的产值在规模100～120亿美元。 　　主流和特殊有什么区别呢？主要有三点。 　　第一，特殊存储器最大的特征是分散，每一类技术和应用规模都不是很大，通常是在小于20亿美元或者达到40亿美元。 　　第二，商业模式比较灵活。另外，对于这样分散的产品，对产品的周期性要求弱一点。 　　第三，风险和投资规模都比较小。 　　因此，中国非常适合做特殊存储器，因为避开了国际存储巨头的正面冲突，对中国这样的后发地区和企业风险较小，市场和产品比较灵活，能够发挥中小企业的优势。另外，相对于其他半导体市场，特殊存储器的市场规模还是很可观、值得去做的，因为总规模在100～120亿美元。 　　1.2特殊存储器和主流存储器的动态变化 　　特殊存储器和主流存储器之间不是一成不变的，而是动态变化的。例如，DRAM和NAND伴随PC和智能手机的发展，成为主流的存储器。NOR FlasH是从主流存储器转到特殊存储器，未来也许一些新型存储器诸如MRAM、RRAM也可能成为主流存储器。原来主流存储器技术包括2D NAND越来越小，有可能会变为特殊存储器。 　　再例如，Intel和美光不久前发布了3D Xpoint，随着其技术成熟和性能优势，可能找到一些发挥特长的大众应用。因此3D Xpoint是有潜力扩大规模、上升成为主流存储器的。 　　1.3特殊存储器的分类 　　据2016年数据，特殊存储器中规模相对较大的是Specialty DRAM、NOR、SIC NAND、EEPROM等，如图3。具备的特点如下： 　　?成长性较快。特殊存储器属于存储器大家族，伴随着整个存储器行业的增长会有一定的增长；另外，在处理技术发展的早期，规模可能比较小，但是随着技术的成熟和导入一些合适的应用场景，规模会增长。 　　?动态发展。主流和特殊存储器在不同的时期，以及在不同的技术和应用之间的结合上，会出现一些变化。 　　?市场较为分散。无论从应用和技术上，都有很多种类，整体占了行业产值的10%左右。 　　?有活力，不仅仅是一家或者非常集中的两三家去控制这个产业，而是由很多不同的公司，包括不同的技术公司和上下游公司，来共同参与和推动产业发展。 　　1.4中国的特殊存储器市场 　　中国的特殊存储器市场也已经发展形成了生态，如表1，像Fabless（设计公司）中，ISSl和紫光国芯做Specialty DRAM，兆易创新、ISSI和东芯半导体（DoSilicon）做特殊NANDFlasH，复旦微电子做EEPROM。在新兴存储器方面，像磁宇（Ciyu）做磁存储器，浙江海康驰拓科技公司（Hikstor）做STT-MRAM，Xinchu（新储）和AMT做PCM。 　　在制造方面，代工厂/（DM（集成器件制造商）有福建晋华、中芯国际（SMIC）、武汉新芯（XMC）、上海华力微电子（HLMC）、华虹等都有对应产品制造的平台。因此，有很多厂商在扮演不同的角