2012年鸡西市国有资产经营管理有限公司债券.PDFVIP

2012年鸡西市国有资产经营管理有限公司债券 2013年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 广州证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）作为2012年鸡 西市国有资产经营管理有限公司公司债券（以下简称“本期债券”） 的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债 券存续期监管有关问题的通知》（发改办财经〔2011〕1765号）的相 关要求出具本报告。 为出具本报告，主承销商对鸡西市国有资产经营管理有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”）发行的本期债券相关事项进行尽职 调查。本报告依据主承销商对有关情况的调查、发行人出具的证明 文件等进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。 一、发行人基本情况 公司名称：鸡西市国有资产经营管理有限公司 住所：黑龙江省鸡西市鸡冠区西山路18号（西山路70号） 法定代表人：杨国峰 注册资本：121267.7658万元 企业类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：国有资产管理与经营、国有股权管理，资产和企业 重组、资产置换、优化、转让和收购，投资控股和资金筹集，投资 收益的管理和再投资，土地整理、土地一级开发，公租房、廉租房、 1 / 9 棚户区改造、经济适用房的建设运营及管理；对群众文化活动项目 投资；水利设施工程建筑。 二、本期债券基本情况 （一）债券名称：2012 年鸡西市国有资产经营管理有限公司公 司债券。 （二）债券简称：12 鸡国资 （上交所）、12 鸡西国资债 （银行间）。 （三）证券代码：124010 （上交所）、1280385 （银行间）。 （四）主承销商：广州证券有限责任公司。 （五）发行总额：人民币12 亿元。 （六）债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，债券 票面利率为 7.18%，在存续期内固定不变。该利率根据 Shibor 基准 利率加上基本利差 2.78%确定，Shibor 基准利率为本期债券发行首日 前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网（ ）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率的算 术平均数 4.40% （四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年 计息，不计复利，逾期不另计利息。 （七）债券形式：本期债券为实名制记账式。 （八）计息期限：本期债券的计息期限为自2012 年 11 月 8 日至 2019 年 11 月 7 日。 （九）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，从第 3 个计息年度起，开始偿还债券本金，即自本期债券存续期的第 3 至 2 / 9 第 7 个计息年度末逐年按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20% 和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时 按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持 债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利 息，本金自兑付日起不另计利息。 （十）债券担保：发行人以自有的国有划拨土地使用权为本期债 券还本付息提供抵押担保。用于抵押的 48 宗土地共计 1,706.43 万平 方米，扣除土地出让金及相关税费后的评估价值为 368,381.26 万元。 （十一）债券评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行 人主体长期信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA+。 三、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 鸡西市国有资产经营管理有限公司（以下简称“发行人”）已按 照2012年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券（以下简称“本 期债券”）募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易所或其 他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2012年11月 16日在银行间市场上市流通，简称“12鸡西国资债”，证券代码为 “1280385”；2012年12月03日在上海证券交易所上市，简称“12鸡 国资”，证券代码为“124010”。 ( 二 )募集资金使用情况 本期债券募集资金12亿元，分别用于鸡西市