控股股东接纳要约的不可撤回承诺及-OOIL.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 ，對其準確 或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示 ，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 本公告僅供參考 ，並不構成收購 、購買或認購東方海外國際之證券的邀請或要約 。 中遠海運控股股份有限公司 ORIENT OVERSEAS COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.* (INTERNATIONAL) LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） 東方海外(國際)有限公司* （股份代號 ：1919 ） （於百慕達註冊成立之有限公司 ） （股份代號 ：316 ） Faulkner Global Holdings Limited （於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司 ） Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited 上港集團 BVI 發展有限公司 （於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司 ） 聯合公告 (1)瑞銀代表聯席要約人提出有條件 自願性全面現金要約 以收購東方海外國際的所有已發行股份 (2)控股股東接納要約的不可撤回承諾 及 (3)中遠海運控股的非常重大收購事項 擬議出售美國碼頭業務及信託安排 1 茲提述 Faulkner Global Holdings Limited 、上港集團 BVI 發展有限公司 、中遠海運控股 股份有限公司及東方海外 （國際 ）有限公司聯合發佈日期分別為二零一七年七月七日 內容有關要約的聯合公告 （「聯合公告 」） 、二零一八年六月二十九日內容有關達成 所有先決條件的聯合公告及二零一八年七月六日內容有關要約的綜合文件 （「綜合文 件 」） 。除文義另有所指外 ，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義 。 擬議出售美國碼頭業務及信託安排 背景 誠如聯合公告所披露 ，聯席要約人及東方海外國際將共同採取所有必要步驟 ，包括聯 席 要 約 人 採 取 任 何 和 解 及 緩 和 行 動 ，以 促 使 就 要 約 獲 得 美 國 外 國投 資 委 員 會 （「CFIUS」）的批准或同意 ，但這並非要約的一項先決條件 。 在實施要約後 ，中遠海運要約人將取得位於加利福尼亞州長堤之長堤港貨櫃碼頭 （稱 為長堤貨櫃碼頭 （「長堤貨櫃碼頭 」或 「碼頭 」））業務 （「長堤碼頭業務 」）的間接擁有 權 。就 CFIUS 而言 ，東方海外國際及中遠海運要約人 （統稱 「交易方 」）已訂立國家 安全協議 （定義見下文 ），據此 ，彼等承諾出售長堤碼頭業務及實施美國信託 （定義見 下文 ），以待進行出售事項 （定義見下文 ）及其他相關措施 。各方已收到一封 CFIUS 發出日期為二零一八年七月六 日之信函 ，述明鑒於交易方訂立國家安全協議(定義見下 文) ，CFIUS 已確定概無與交易有關的未解決國家安全事宜 。 國家安全協議 於二零一八年七月六 日 ，交易方 以及美國國土安全部及司法部 （「美國政府方 」）訂立 協議 （「國家安全協議 」），據此 ，交易方承諾以類似交易所慣常的商業上合理 、公平的 條款和條件 ，將若干直接 （就 LBCT LLC 而言 ）或間接 （就 Long Beach Co