化工行业客户关系管理总体方案.pdfVIP

化工行业客户关系管理系统 总 体 方 案 第 1 页 共 20 页 目录 一、基础数据4 1.1 行政区域设置4 1.2 销售部门设置4 1.3 销售产品组设置4 1.4 营销员设置4 1.5 职务定义4 1.6 人员授权5 1.7 品种管理5 1.8 包装规格管理5 二、初始化5 2.1 客户销售数据初始化5 2.2 营销员绩效数据初始化5 三、客户信息管理6 3.1 客户基本信息：6 3.2 客户交往记录：6 3.3 客户交易记录：7 3.4 售后服务信息管理8 3.5 客户信誉度标准评定：9 3.6 客户证照信息管理：9 3.7 客户动态信息管理：9 3.8 潜在客户管理：错误!未定义书签。 3.9 新增正式客户管理： 10 3.10 销售机会管理错误!未定义书签。 四、营销活动管理 10 4.1 营销出差计划管理： 10 4.2 营销出差记录管理： 11 4.3 营销出差费用管理： 11 4.4 营销知识管理： 12 4.5 营销工作总结管理： 12 4.6 送样管理： 13 4.7 客户订单管理： 13 4.8 促销管理： 14 五、营销绩效管理 14 5.1 销售计划管理 14 5.2 销售进度与绩效管理 15 六、客户邮件管理 15 七、竞争对手管理 16 7.1 竞争对手信息管理 16 7.2 竞争对手产品信息管理 16 7.3 竞争对手产品销售管理 17 7.4 竞争对手营销活动管理 17 7.5 竞争信息统计分析 18 八、市场信息管理 18 九、客户服务管理 19 十、查询统计 19 第 3 页 共 20 页 一、基础数据 与客户关系管理相关的基础数据，尽量与现有 ERP 的设置统一，如有特殊需要，增加 字段或调整设置。 1.1 行政区域设置 设置国家大区，设置省、市、县三级行政区域信息，与原系统中行政区域设置一致。 1.2 销售部门设置 对应于企业实际的部门设置，呈树状结构，具有上下级关系。使用ERP 系统中部门定义 功能。 1.3 销售产品组设置 销售组反映的是一个产品种类的集合，因此销售组由总单和细目两个表组成。使用ERP 系统中产品组定义功能。 1.4 营销员设置 管理营销人员基本信息，使用 ERP 系统中的人员定义功能。设置营销员所属区域、销 售部门、产品组等信息，作为统计、权限控制的依据。 1.5 职务定义 本功能用于定义维护各种职务，即系统的一组功能的集合，以及职务所特有的操作权限。 使用ERP 系统中职务定义功能。 1.6 人员授权 给一个人员赋予一个或多个职务的权限，使用 ERP 系统中人员授权功能，为总单细目 结构。 1.7 品种管理 使用ERP 系统货品大类、品种、品规定义。 1.8 包装规格管理 用于对产品品种和包装规格的管理维护，使用ERP 系统货品基础数据管理。 二、初始化 目前ERP 中没有维护的、查询统计或绩效考核需要的初始数据 2.1 客户销售数据初始化 管理客户期初数据，确保与ERP 系统中的数据一致。