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牙科创新，微笑启程 消费医疗系列报告之创新牙科行业研究报告 36氪研究院 2016年9月 社会需求 研究范围界定 从口腔科分类界定 分类 主要内容 是否为本报告 研究范围 口腔外科 拔牙、唇颊系带修整、唇腭裂、 是 颌面部肿瘤、创伤、炎症、种植 牙等 口腔内科 龋病、牙髓病变、根尖周病、隐 否 裂、牙周疾病、口腔黏膜疾病等 口腔修复 嵌体、铸造金属全冠、烤瓷全冠、 是 全瓷冠、钛合金烤瓷、黄金烤瓷、 贵金属椿核、纯钛烤瓷、隐形义 齿、铸造可摘局部义齿 口腔正畸 各种牙列不齐的矫治，如排列不 是 齐、上下颌骨位置异常等 牙齿美白 超声波洗牙、喷砂洗牙、物理美 否 白、电浆牙齿美白、冷光牙齿美 白 报告研究范围说明 本报告为消费医疗系列第一篇研究报告，消费医疗定位于旨在改善亚健康人群或健康人群的消费升级健康需求。本牙科研究主要覆盖代表口腔科创新企业的修复、正畸等领域的创新技术、服务现状及趋势。 目 录 Contents 宏观环境分析 社会需求：消费能力与医院俱提升，口腔科高端需求待爆发 国民口腔：口腔发病广泛，缺牙率高，治疗率亟待提高 就诊行为：牙医资源水平较低，患者就医意识不足 医疗资源：优质牙医资源缺乏，市场需求驱动国家及企业加快牙医培训步伐 盈利能力：口腔科盈利能力排名第二，医疗人员支出比例为各专科医院之最 资本流向：资本市场充分认可，关注连锁医院及口腔耗材 产业结构及创新企业图谱 产业结构：服务层新模式活力充足，技术层涌现高附加值项目新机会 牙科创新企业图谱 一级市场细分领域分析及趋势展望——技术层 种植牙：人类的第三副牙齿，有效解决义齿痛点，市场前景远大 隐形矫正：牙齿正畸创新趋势，市场增长处于爆发期 耗材器械：制造与流通市场均可观，高端需求有一定上涨 牙科3D打印：生物3D打印有望最先进入商业应用的领域 一级市场细分领域分析及趋势展望——服务层 牙科连锁：增长迅速，竞争分散，连锁医院及连锁诊所为两种主要经营模式 互联网牙科医疗平台：创业细分领域丰富，有望改变服务层竞争分散格局 CHAPTER 1 宏观环境分析 社会需求 国民口腔 就诊行为 医疗资源 盈利能力 资本流向 社会需求 消费能力、消费意愿增加有望带动牙科高附加值项目进一步扩容 观察各国牙科消费与可支配收入的关系，可支配收入的增长与国民牙科需求增长关系明显，特别是种植牙等疗效好但收费较高的高端项目，人均可支配收入在2万美元以上的高收入国家每万人种植牙数量水平具有明显较高的表现。我国人均可支配收入近年来逐年增加，城镇居民可支配收入达到将近30000元，近十年年增长均保持在10%及以上的水平。 每万人种植牙数量  种植牙数量与人均可支配收入 城镇居民人均可支配收入(元) 对应关系 意大利 30,000.0 200 西班牙 20,000.0 100 巴西 日本法国 10,000.0 中国城镇 美国 俄罗斯 印度 - 0 中国 10000 15000 20000 25000 30000 0 5000 人均可支配收入（美元） 数据来源：straumann，国家统计局，东方证券，36氪研究院 观察近十年我国城镇居民消费趋势，整体消费水平和医疗保健消费连年维持较显著增长，牙科作为医疗保健的普及项目，消费增长值得期待。 城镇居民家庭人均现金消费 城镇居民家庭人均医疗保健 支出(元) 消费支出(元) 20000 1,500.0 15000 1,000.0 500.0 5000 0 - 数据来源：国家统计局，36氪研究院 国民口腔 口腔发病广泛，缺牙率高，治疗率亟待提高 据最近的第三次全国口腔流行病学调查显示，我国中老人年患龋率高。35-44岁年龄段人群和65-74岁中老年人分别高达88.1%、98.4%，治疗率却不到10%。龋病是细菌性疾病，可以继发多种炎症，治疗的不及时会导致牙齿最终完全破坏消失。由此可见，我国牙科治疗意识不普及，市场潜力大，随着老龄化加剧，这一趋势将会继续发展。 同时，中老年人的牙齿缺失率较高。35-44 岁年龄段人群的平均留牙数为29.4 颗/32 颗,义齿修复率仅有12%，65-74 岁年龄段人群的平均留牙数为20.97 颗/32 颗，义齿修复率仅42%。治疗牙齿缺失的种植牙等在国外广泛应用的高端项目在国内推广普及不足，据统计，韩国每万人种植牙数量达到180颗左右，美国在40颗左右，我国仅在10颗不到的水平。 我国各年龄段患龋率 150.0% 88.1% 98.4% 100.0% 66.0% 50.0% 28.9% 0.0% 5岁 12岁 35-44岁 65-77岁 我国中老年群体义齿修复率 60% 42% 40% 12% 20% 0% 35-44岁 65-74岁 数据来源：第三次全国口腔流行病学调查，36氪研究院 备注：以上患龋率包含牙龋坏、因龋缺