项目运作规范文件.pdf

北大纵横管理咨询公司 项 目 运 作 规 范 文 件 二 O O 二年八月十五日 1 目 录 项目前期准备工作规范 3 项目工作计划规范 7 项目期间会议工作规范 9 资料收集及管理规范 12 项目访谈工作规范 14 项目合作工作规范 18 过程文件管理规范 22 咨询报告 WORD 版本撰写规范 23 项目总结规范 27 2 项目前期准备工作规范 一、目的 规范项目前期准备工作中客户简介、项目团队组建、公司和客户联系方式、 公司项目组和客户需准备用品、项目组考勤、咨询师背景介绍、项目辅助，为 项目顺利进行做好充分准备。 二、适用范围 北大纵横管理咨询公司项目组、营销部和综合管理部。 三、规范内容 3.1 客户简介（见附录1） 1. 客户简介由营销部门相关人员编写。 2. 客户简介经营销副总审批后，转交该项目经理，由项目经理进行保管、传 阅。 3. 客户简介为保密内容，严禁非相关人员传阅。 4. 客户简介内容包括咨询客户公司性质、隶属关系、主要财务指标、经营范 围（主要经营产品）、企业发展历程以及公司主要特点。 5. 客户简介内容包括客户关键问题介绍。 6. 客户关键问题为客户在咨询业务范围内所面临关键问题简介；客户关键问 题解决思路与解决步骤建议。 3.2 项目团队组建 1. 合同签订之日起3日内完成项目组组建工作。 2. 高级项目经理人选由运作副总经理根据工作量、专业方向、地域分布等综 合考虑确定人选，报总经理审批。 3. 项目经理人选由高级项目经理提议，根据营销副总经理建议，报运作副总 经理审批。 4. 项目成员人数一般以项目建议书和合同约定为准，如因工作量情况需超 出，报总经理审批。 3 5. 项目组人员在5人（含5人）以下，项目经理提议，经运作副总经理批准 后可以不设项目助理，由项目经理或其指定咨询顾问完成项目助理工作。 6. 咨询顾问与项目助理由运作助理提供备选人员资料，依据双向选择、先民 主后集中的原则，由高级项目经理和项目经理共同提议，报运作副总经理 审批。 7. 项目组组建完成后，应由运作助理备案，运作副总经理以及项目组全体签 字认定。 3.3 咨询师背景介绍（见附录 2） 1. 咨询师背景介绍中不得出现以往咨询客户具体名称，可以用行业或企业性 质代替。 2. 咨询师背景介绍由咨询师本人负责编写，采用背景介绍模板（见附录）。 3. 咨询师背景介绍内容包含：咨询师姓名、性别、教育背景、本人最高学历、 工作经历、咨询经验。 4. 工作经历包括工作所在行业、企业名称、所担任最高职务以及工作成果。 咨询经验包括所做的项目以及所负责的内容。 3.4 公司和客户联系方式（见附录 3、4） 1. 公司、客户联系方式内容由项目助理进行收集整理，经项目经理审批后使 用。 2. 公司、客户联系方式由项目助理负责保管，并根据内容变更进行调整。 3. 公司、客户联系方式为保密内容，严禁非相关人员传阅。 4. 公司人员联系方式内容包括联系人姓名、在公司中担任职务、所属部门、 手机号码、E－mail。 5. 客户人员联系方式内容包括联系人姓名、在客户公司中担任职务、所属部 门、在协调小组中担任的职务、联系方式。 6. 客户联系人范围包括客户公司中重要管理人员（一般