云天化集团责任公司2009年度第一期短期融资券募集说明.pdf

1 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不 代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表本期 短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 2 目录 重要提示 2 第一章 释 义 5 一、常用术语释义 5 二、专业术语释义 7 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的风险 8 二、与本公司主要经营相关的风险 8 第三章 发行条款和发行安排 16 一、发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金的运用 18 第五章 发行人的基本情况 19 一、发行人基本情况 19 二、发行人历史沿革 19 三、发行人股权结构 20 四、发行人公司治理、组织架构和部门职能 29 五、发行人董事、监事和高级管理人员 35 六、发行人主营业务情况和业务发展 38 第六章 发行人主要财务状况 56 一 、发行人前三年主要会计数据和财务指标 56 二、发行人财务数据和指标分析 70 三、发行人债务情况 75 四、发行人关联交易情况 77 五、发行人或有事项 80 六、发行人资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 81 七、发行人及所属公司金融衍生产品交易及境外投资情况 82 八、发行人及控股公司拟实施和正在实施的部分重大投资项目及进展 84 第七章 发行人资信状况