上市相关知识培训交流-京汉集团财务系统培训资料.pdf

上市相关知识培训交流 上市相关知识培训交流 京汉集团财务系统培训资料 京汉集团财务系统培训资料 财务副总裁唐忠陟 财务副总裁唐忠陟 上市相关知识培训 上市相关知识培训 • 1、上市过程 • 1、上市过程 • 2、上市要求 • 2、上市要求 • 3、金融产品介绍 • 3、金融产品介绍 • 4、股票指数介绍 • 4、股票指数介绍 • 5、其他有关知识介绍 • 5、其他有关知识介绍 上市过程一 上市前的准备 上市过程一 上市前的准备 1、理顺公司股权结构； 1、理顺公司股权结构； 2、重组初步上市架构； 2、重组初步上市架构； 3、制定财务、税收规划； 3、制定财务、税收规划； 4、境外上市法律、会计以及具体实施等 4、境外上市法律、会计以及具体实施等 方面的咨询和培训； 方面的咨询和培训； 5、为满足上市要求，进行合规性和规范性 5、为满足上市要求，进行合规性和规范性 调整等其他准备工作。 调整等其他准备工作。 上市过程二 尽职调查 上市过程二 尽职调查 1、进行上市前的尽职调查； 1、进行上市前的尽职调查； 2、拟定初步的上市方案并协调各中介机构 2、拟定初步的上市方案并协调各中介机构 意见； 意见； 3、帮助企业内部整理、补充和制作合规、 3、帮助企业内部整理、补充和制作合规、 有效的公司资料； 有效的公司资料； 4、代表和配合企业向各中介机构团队提交 4、代表和配合企业向各中介机构团队提交 持续的尽职调查资料和公司验证资料。 持续的尽职调查资料和公司验证资料。 上市过程三 组建中介团队 上市过程三 组建中介团队 甄选、组建适合企业情况的境外上市的中 甄选、组建适合企业情况的境外上市的中 介机构团队： 介机构团队： 1、保荐人和主承销商； 1、保荐人和主承销商； 2、律师事务所； 2、律师事务所； 3、会计师事务所； 3、会计师事务所； 4、估值机构； 4、估值机构； 5、财经公关公司出版商等。 5、财经公关公司出版商等。 上市过程四 公司重组实施 上市过程四 公司重组实施 1、根据企业的实际情况，制订并协助企业 1、根据企业的实际情况，制订并协助企业 实施公司上市所需的重组工作，包括：公 实施公司上市所需的重组工作，包括：公 司结构重组、股权结构重组、资产重组、 司结构重组、股权结构重组、资产重组、 财务重组、业务重组等方面。 财务重组、业务重组等方面。 2、根据企业上市方案的要求，帮助企业寻 2、根据企业上市方案的要求，帮助企业寻 找和确定Pre-IPO策略投资机构，并协助企 找和确定Pre-IPO策略投资机构，并协助企 业与其谈判、拟订协议等工作实施。 业与其谈判、拟订协议等工作实施。 上市过程五 上市总协调 上市过程五 上市总协调 • 1、全程参与上市计划和方案的具体实施； • 1、全程参与上市计划和方案的具体实施； 2、协助解决各中介机构要求企业解决的问题； 2、协助解决各中介机构要求企业解决的问题； • 3、协助保荐人编制招股书等相关文件； • 3、协助保荐人编制招股书等相关文件； 4、组织中介机构协调会，推进各中介机构工作进度； 4、组织中介机构协调会，推进各中介机构工作进度； 5、协助企业通过中介机构对上市材料的验证； 5、协助企业通过中介机构对上市材料的验证； • ６、通过政府审批证监会、发改委等 • ６、通过政府审批证监会、发改委等 ７、协助公司迅速回答交易所提出的有关问题； ７、协助公司迅速回答交易所提出的有关问题； ８、管理中介团队的工作质量与效率，维护企业利益； ８、管理中介团队的工作质量与效率，维护企业利益； ９、协助完善企业法人治理结构和信息披露机制。 ９、协助完善企业法人治理结构和信息披露机制。 上市过程六 股票承销阶段 上市过程六 股票承销阶段 1、协助承销团确定承销方