南京安居建设集团有限责任公司主体与2019年度第一期中期票据信用评级报告.pdf

声 明 一、本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委 托关系外，中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关 联关系；本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响 本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 二、本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、真实 性、完整性、准确性由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评 级信息进行审慎分析，但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任 何保证。 三、本次评级中，中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，按 照中诚信国际的评级流程及评级标准，充分履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证本 次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 四、评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法，遵循内部 评级程序做出的独立判断，未受评级对象和其他第三方组织或个人的干预和影响。 五、本信用评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用， 并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能 作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 六、中诚信国际不对任何投资者（包括机构投资者和个人投资者）使用本报告所表述的 中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责，亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给 第三方所产生的任何后果承担责任。 七、本次评级结果中的主体信用等级自本评级报告出具之日起生效，有效期为一年。债 券存续期内，中诚信国际将按照《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级， 根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止，并及时对外公布。 3 南京安居建设集团有限责任公司2019 年度第一期中期票据信用评级报告 公司概况 截至2018 年9 月末，公司总资产692.38 亿元， 所有者权益合计229.42 亿元，资产负债率66.87% ； 南京安居建设集团有限责任公司的前身是南 2018 年 1~9 月，公司实现营业总收入54.24 亿元， 京市保障房建设发展有限公司，该公司系由南京市 净利润2.03 亿元，经营活动净现金流45.13 亿元。 公房管理中心、南京市土地储备中心、南京市交通 本期中期票据概况 建设投资控股（集团）有限责任公司、南京市城市 建设投资控股（集团）有限责任公司共同出资组建 发行条款 的有限责任公司，成立于2010 年2 月8 日。2011 公司注册中期票据28 亿元，本期拟发行13 亿 年11 月26 日，根据南京市国资委、南京市财政局 元，发行期限于公司依照发行条款的约定赎回之前 《关于无偿划转南京市保障房建设发展有限公司 长期存续，并在公司依据发行条款的约定赎回时到 国有股权的通知》（宁国资委产[2011]243 号），将南 期。公司有权选择在本期中期票据第3 个和其后每 京市保障房建设发展有限公司 100%国有股权无偿 个付息日按面值加应付利息（包括所有递延支付的 划转至南京市国有资产投资管理控股（集团）有限 利息）赎回本期中期票据。 责任公司（以下简称“国资集团”），其中99.5%的股 本期中期票据采用固定利率计息，中期票据前 权由国资集团直接持有，0.5