大洋电机招股说明书.pdf

中山大洋电机股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 （发行人住所：广东省中山市西区沙朗第三工业区） 保荐人（主承销商） 住所：上海市常熟路171号 1－2 －1 中山大洋电机股份有限公司 招股说明书摘要 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站（http ： // ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文， 并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 一、股东鲁楚平、徐海明、鲁三平、彭惠和熊杰明承诺：自公司股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回 购该部分股份。 股东中山庞德大洋贸易有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 在前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25% 。 担任公司董事、高级管理人员的股东鲁楚平、徐海明、彭惠、熊杰明在上述 承诺的基础上，进一步承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份 1－2 －2 中山大洋电机股份有限公司 招股说明书摘要 总数的 25% ，辞去上述职务后六个月内，不转让所持有的公司股份。 二、本次发行前，董事长鲁楚平持有公司 50%的股份，为本公司控股股东， 此外，董事彭惠持有公司 5%的股份，两人合计持有公司 55%的股份；本次发行 后上述二人仍持有公司 41.03% 的股份，仍处于控股地位。鲁楚平与彭惠是夫妻 关系。若控股股东利用其控制地位，通过行使投票权或其他方式对公司人事、发 展战略、经营决策等重大事项施加影响，可能对其他股东的利益造成损害。 三、公司生产的微特电机产品主要原材料为铜（漆包线）和钢材（硅钢板、 冷轧钢板），2007 年铜成本占公司生产成本的比重为 36.57%，钢材成本占公司生 产成本比重为 22.45% 。如果铜价和钢材价格发生大幅波动，将可能对公司的生 产经营产生重大影响。 四、2007 年末、2006 年末、2005 年末公司的资产负债率分别为 70.28%、 86.01%和 91.70%，处于较高的水平，显示公司面临一定的偿债风险。从公司的 负债结构来看，公司负债以短期负债为主，使得公司的短期偿债指标不高，各期 期末的流动比率分别为 0.97、0.89 和 0.92 。因此，公司存在一定的偿债风险。 五、2007 年、2006 年和 2005 年，本公司产品出口收入分别为 85,138.38 万 元、45,305.40 万元和 27,672.26 万元，占当年营业收入的 54.36%、47.56%和 36.39%，本公司出口销售主要以美元结算。自2005 年 7 月 21 日国家调整人民币 汇率形成机制以来，人民币持续升值，特别是 2007 年人民币升值幅度较大，给 公司造成了汇兑损失。同时，人民币汇率升值使得公司以外币计价的出口产品价 格提高，也将影响本公司出口产品的市场竞争力。 六、2007 年 8 月 12 日，公司2007