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基于波特模型的国有商业银行竞争环境分析 摘要：本文利用迈克尔?波特关于行业结构分析的模 型，从现有竞争者威胁、潜在的行业进入者威胁、替代品 威胁、买方议价能力和卖方议价能力五个方面分析我国国 有商业银行目前所处的竞争环境。 关键词：国有商业银行；波特模型；竞争环境 近年来，我国随着金融体制改革的不断深入及加入WTO 过渡期的结束，国有商业银行面临着外资银行不断涌入、 股份制商业银行和城市商业银行迅速壮大、直接融资资本 市场逐渐完善等诸多市场主体的竞争。因此，如何客观反 映和评价我国国有商业银行的竞争力，使国有商业银行在 逐步走向全面开放的同时，更好地发挥其在我国经济运行 中的主体作用，就显得尤为重要。 一、国有商业银行的波特模型 在行业竞争结构分析方面，美国哈佛大学商学院的迈 克尔?波特被誉为“现代竞争战略之父”。波特认为，一个 企业的盈利能力受制于其所处行业的盈利能力，而一个行 业的盈利能力又受该行业竞争力的影响。通常一个行业内 部竞争的激烈程度主要取决于五种竞争力量，即：行业的 现有竞争者、潜在的行业进入者威胁、替代品威胁、买方 议价能力（买方的力量）和卖方议价能力（供方的力量）。企 业通过综合分析这五种力量的状况和强度，进一步了解目 前企业所处行业的竞争状况，为企业今后的发展战略提供 一种理性的选择。 依据波特的竞争力理论，我国国有商业银行的波特模 型构建如下：国有商业银行的行业现有竞争者为股份制商 业银行、城市商业银行及现有外资银行等；有潜在进入者 的威胁；存在基金业、证券业、信托与租赁业等替代品的 威胁；面临资金供应商和客户的买卖双方的力量。 二、国有商业银行的波特模型分析 从以上模型对国有商业银行所处的竞争环境进行分析。 （一）行业的现有竞争者。国有商业银行现有的竞争对 手是股份制商业银行、城市商业银行、在大陆境内的外资 银行及其它非银行金融机构。随着四大国有商业银行股份 制改革及不同产权、性质银行的大量出现，我国银行业的 竞争环境己初步形成。与股份制商业银行相比，国有商业 银行一直占据着较高的资产份额。从表1中可看出，近年 来，随着其他金融机构业务的快速发展，国有商业银行的 市场份额虽有所下降，但仍占有绝对地位。 商业银行的资产规模反映了银行业的竞争状况，而存 贷款市场的业务份额则反映了银行业竞争程度。在此选取 存款总额及占比、贷款总额及占比、利润总额及占比这几 个指标进行分析，四大国有商业银行在存款总额、贷款总 额竞争中占绝对优势，分别为°%、％，但利润总额只占％; 10家股份制商业银行的存款总额、贷款总额虽然分别只 占％、％，但利润总额要占30%；而城市商业银行和外资 银行的业务规模与市场份额则较小。 （二）潜在的行业进入者威胁。作为社会经济发展必不 可少的核心行业，国有商业银行的发展始终面临着其它潜 在进入者的威胁。从我国当前的情况来看，虽然外资银行 在我国的市场份额仍较小，业务主要集中在跨国公司业务、 固定收益产品交易等方面，零售业务还只是开始，且主要 集中在高端客户。但在过去的五年里，他们熟悉了市场， 站稳了脚跟，已成为最大的也是最为现实的潜在进人者。 外资银行进入中国，其竞争优势主要表现在：经营历史悠 久，熟悉国际惯例，服务网络覆盖全球；有完善健全的公 司法人治理结构和高效、灵活的经营管理体制；规模庞大、 资金实力雄厚、资产质量优良；高效的人力资源管理、有 吸引力的薪酬体制和激励机制及高素质专业人才；有先进 的经营理念和竞争策略。相比之下，中资银行除具有本土 优势和国内网点优势外，资本实力较弱、资产质量和风险 管理低下、经营效益差、公司治理结构不完善、专业人才 缺乏。在这种背景下，进入的外资银行无疑将有很大的优 势，并从根本上改变中国银行业竞争的主体结构，使原来 主要由四大国有银行与中小股份制商业银行构成的二维主 体竞争演变为加入外资银行后的三维主体竞争。 （三）替代品威胁 1.融资渠道的增多影响银行的存贷款业务。在过去大 一统的银行体制下，银行贷款是企业唯一的融资渠道。直 接金融发展后，企业除采取信贷融资外，还可采用股票、 债券、票据等融资渠道。直接金融的发展也影响了银行存 款。经济主体除持有现金与银行存款外，还可选择股票、 国债、金融债券、企业债券、投资基金等金融资产。2.基 于金融产品的创新和科技进步所带来的银行组织职能和形 式的变化。在金融行业内部，由于计算机及其网络技术的 普及，信息处理和传递能力大大提高，导致不同金融组织 原有的成本优势界限不再明显，机构内部原有的分工格局 发生变化。竞争者从集约化经营的角度出发，势必会减少 物理网点的建设，转而借助网络技术，吸引和培育一批高 素质、高层次的中产阶级消费群体。无论是银行、券商或 是保险公司，都会按照最受客户欢迎的业务开展方式为其 提供全面