神行太保基本功能应用.pptVIP

中国太保为您提供行业 最前端的行销支持 谢 谢！ 七步成“诗”—1 七步成诗之一：产品说明 个险客经衔接训练课程 七步成诗之二：自选保障 险种名称：爱无忧、安行宝等 个险客经衔接训练课程 老客户加保更加方便，扫描身份证或输入身份证号码，70%以上信息系统自动调取，无须反复输入，省时省力！ 七步成诗之三：基本信息录入 个险客经衔接训练课程 个险客经衔接训练课程 选择受益方式 七步成诗之三：基本信息录入 依次录入各项要素后点“确定” 个险客经衔接训练课程 单击“下一步”可进入如实告知页面 七步成诗之三：基本信息录入 个险客经衔接训练课程 根据各项内容，如实选择是或否。 七步成诗之四：如实告知 告知事项中含有“*”的，必填 个险客经衔接训练课程 如实告知所有信息需浏览完毕后才可进入下一步。 对于选择“是”的项目，需在最下方的方框内录入补充说明。 单击“下一步”可录入账号信息 七步成诗之四：如实告知 个险客经衔接训练课程 账号录入界面 点击账号输入框 后边的拍照按钮 七步成诗之五：账号信息 个险客经衔接训练课程 此处签署 个人签名 签名的同时 对签署人拍照 七步成诗之六：投保确认 录单-抄写风险提示语 电子签字 影像认证 双层保障 安全放心 选定险种 录入信息 电子签名 实时代扣 出单神速 ， 简单搞定！ 七步成诗之七：收费生效 个险客经衔接训练课程 七步成诗之七：收费生效 科技助力经营 神太彰显专业 个险客经衔接训练课程 个险客经衔接训练课程 课程大纲 曾经相识的神行太保 使用操作说明 操作前设置、调试与登录 七步录单流程操作 操作后注意事项 精兵训练营 目录 个险客经衔接训练课程 点击【证件拍照】按钮(如图)，拍摄证件及资料。 选择“已核保单”，点击【查询】找到此次投保的投保单。 点击操作栏中的【照相机】按钮，进入“上传投保资料”页面。 操作后注意事项一：影像资料上传操作说明 个险客经衔接训练课程 点击图片，可预览大图 对于字体不清晰的资料，可点击右上角的叉进行删除，之后重拍。 拍摄完毕后，点击【上传】，相关照片将传输至影像系统（存在20分钟延时）。 操作后注意事项一：影像资料上传操作说明 个险客经衔接训练课程 照片上传成功后，公司将对您提交的资料进行审核。 审核通过且已生效的保单将在2小时内进行制单 审核不通过的，需要重新签名或重新上传资料。 操作后注意事项一：影像资料上传操作说明 个险客经衔接训练课程 业务员收到补充资料指令后（手机短信提示或者初审状态查询），可在“销售业绩”页面，点击【照相机】按钮，进行投保资料补充上传。 操作后注意事项一：影像资料上传操作说明 个险客经衔接训练课程 业务员收到重签字指令后，可在“销售业绩”页面，查询到保单后，点击操作中【笔】按钮，进行重签名操作。 操作后注意事项一：影像资料上传操作说明 个险客经衔接训练课程 拍照上传（重签名、补充资料）操作步骤 点击【笔】后，系统回到需要重签名页面，客户按之前操作，重新签名后确认提交。 操作后注意事项一：影像资料上传操作说明 个险客经衔接训练课程 投保人、被保险人、受益人（法定以外）的身份证明材料 被保险人为4岁及4岁以下婴幼儿：被保险人出生医学证明或户籍证明 POS刷卡支付件：支付凭条（公司留存联）、银行卡正面 其他营运人员明确在系统内提醒需要补充拍摄的材料 小贴示：常见所需拍摄原件的资料类型 个险客经衔接训练课程 待提交资料：业务员已将任务提交系统，未拍照。（等待公司审核） 已提交待审核 ：业务员已将任务提交系统，并作资料拍照提交。（等待公司审核） 待补充：公司审核岗作出重签或重拍指令，需业务员拍照上传。 已补充待审核：业务员已重签或重拍相关资料并上传，等待再次审核结论。 人工审核通过 ：审核通过。（生效件公司审核通过后即进入2小时集中出单流程） 小贴示：任务初审状态解读 个险客经衔接训练课程 操作后注意事项二：回执签收两大神器 **好声音（实时回访）项目带给客户一种全新的回访体验，在客户签署电子回执后，自动触发回访流程，回访以系统回访替代传统的电话回访，搭载语音识别技术，在业务人员的陪同下，逐个进行回答，一站式的为客户完成新契约回访服务。 关键词：面对面、不打电话、文字同步、业务员在你身边 神行太保 **好声音 微信回访，业务员送达保单时，投保人通过扫描保单上的二维码，绑定[中国太保]官方微信。投保人通过手机微信，即可实现回执签收、新契约保单回访。 优势：业务员没有神行太保设备，同样可以让客户体验即时的新契约回访服务。 客户手机微信 回执签收玩转于“咫尺”间 高效便捷 客户面前倍儿有面 个险客经衔接训练课程 操作后注意事项二：**好声音回执签收流程