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团险渠道月度分析会 目标达成情况 1 工作回顾 2 3 下阶段工作安排 目 录 万一 保险网 中 国 保险资料下载网 目标达成情况 1 目 录 1.1 月拓展预算目标完成情况 1.2 季卓越变必达目标完成情况 1.3 假日销售情况 1.1.1 基本概况 * 2015年市分公司月经营拓展预算编制 业务类别 2015年2月拓展计划 2015年2月实际达成数 计划数 其中： 基本 其中： 新拓 达成数 完成率 其中： 基本 完成率 其中： 新拓 完成率 合计 785 395 390 311 39.56% 257 65.06% 54 13.72% 直销及兼业代理业务 法人业务 200 80 120 57 28.49% 41 51.25% 16 13.32% 政保业务 320 190 130 154 48.25% 132 69.47% 22 17.23% 银行对公业务 65 25 40 28.7 44.09% 24.2 96.80% 4.5 11.15% 其它 200 100 100 70 35.24% 45 45.00% 25 25.47% 专业经纪、专业代理业务 0 0 0 0 0 0 0 0 0 备注：数据统计日期为2015.2.1-2.28。 单位：万元 1.1.2 经营单位达成情况 * 备注：数据统计日期为2015.2.1-2.28。 经营单位 2月拓展计划自报 完成情况 计划完成率 同比 ** 113 36.45 32.26% -24.99% ** 62 46.27 74.63% 23.55% ** 132 10.02 7.59% -80.87% ** 75 82.18 109.57% 15.70% ** 85 31.93 37.56% -23.13% ** 40 11.46 28.65% -5.07% ** 90 7.86 8.73% -70.65% ** 55 6.43 11.69% -32.35% ** 55 13.13 23.87% -39.78% ** 78 64.34 82.49% -11.82% 全辖 785 310.07 39.50% -21.92% 1.1.3 规模业务达成情况 * 备注：数据统计日期为2015.2.1-2.28。 规模业务主要是指重要板块业务及达到一定规模的业务。 2015年市分公司月经营拓展预算编制 业务类别 2015年2月拓展计划 2015年2月实际达成数 计划数 其中：基本 其中： 达成数 完成率 其中：基本 完成率 其中： 完成率 新拓 新拓 直销及兼业代理业务 法人业务 200 80 120 57 28.49% 41 51.25% 16 13.32% 专业经纪、专业代理业务 目标达成情况 1 目 录 1.1 月拓展预算目标完成情况 1.2 季卓越变必达目标完成情况 1.3 假日销售情况 1.2.1 基本概况 * 备注：数据统计日期为2015.1.1-2.28。 截至2月28日，**达成1012.85万保费，达成省卓越目标的36.17%，同比-30.29%。 1.2.2 经营单位达成情况 * 备注：数据统计日期为2015.1.1-2.28。 单位/组别 卓越目标 季度实绩 完成率 同比 第一组 ** 325 106.78 32.86% -25% ** 262 127.21 48.55% 24% ** 321 40.93 12.75% -81% 第二组 ** 208 139.6 67.12% 16% ** 251 91.05 36.27% -23% ** 262 123.97 47.32% -5% 第三组 ** 305 47.59 15.60% -71% ** 305 124.65 40.87% -32% ** 295 73.43 24.89% -40% ** 266 136.93 51.48% -12% 合计 2800 1012.1 36.15% -30.29% 万一 保险网 中 国 保险资料下载网 1.2.3 战区内本市公司位次 * 对抗得分=（阶段目标完成率X70%+净增保费占比X30%)X100 目前在战区内暂处第4 的位次。 单位 二月拓展计划 完成数 拓展计划完成率 阶段目标 阶段目标完成率 净增保费 净增保费占比 ** 450 663.91 147.54% 846 78.48% 216.86 37.79% ** 515 634.02 123.11% 514 123.35% 313.39 54.61% ** 818 557.58 68.16% 514 91.41% 130.74 22.78% ** 785 310.51 39.56% 470 65.97% -87.17 -15.19%