月度业务经营分析会团险渠道.pptVIP

* 分组 单位 总积分 获胜 单位 新客户拜访数 新客户目标完成率 新客户拜访积分 客户转化数 转化率 新拓客户积分 有效 保费 保费 积分 大客户数 大客户积分 1 **市 40894 胜 6892 153% 6892 166 2.4% 4980 5449 26822 11 2200 **市 17939 　 4912 123% 4912 50 1.0% 1500 2020 9927 8 1600 2 **市 18542 胜 5376 185% 5376 115 2.1% 3450 1341 6516 16 3200 **市 9399 　 3114 120% 3114 57 1.8% 1710 823 3975 3 600 3 **市 26012 胜 4275 143% 4275 112 2.6% 3360 3344 16577 9 1800 **市 7761 　 2153 108% 2153 48 2.2% 1440 771 3768 2 400 4 **市 7646 　 1731 157% 1731 56 3.2% 1680 624 3035 6 1200 **市 9489 胜 2476 124% 2476 53 2.1% 1590 943 4623 4 800 5 **市 6699 胜 1581 105% 1581 48 3.0% 1440 553 2678 5 1000 **市 5391 　 1794 120% 1794 32 1.8% 960 378 1837 4 800 6 **市 15153 胜 1786 119% 1786 66 3.7% 1980 1374 6787 23 4600 **市 5943 　 1691 113% 1691 74 4.4% 2220 300 1432 3 600 **市 8702 　 2196 116% 2196 62 2.8% 1860 704 3446 6 1200 截至3月3日，各组积分领先地市为：1组、**；2组、**；3组、**；4组、**；5组、**；6组、**。 客户经营情况 * 客户经营情况 地市 支公司 销售人员 成功拓展客户数 排名 ** 39 1 ** 13 2 ** 10 3 ** 10 3 ** 8 5 ** 8 5 ** 7 7 ** 7 7 ** 7 7 ** 7 7 ** 7 7 成功新拓客户数销售人员TOP10 地市 支公司 销售人员 保费 排名 ** 9457692 1 ** 8662368 2 ** 7752481 3 ** 7300032 4 ** 3144110 5 ** 2251584 6 ** 1956465 7 ** 1776126 8 ** 1738927 9 ** 1714837 10 保费销售人员TOP10 4. 工作提示 * 3.1 收官形势分析 3.2 客户经营情况 3.3 重点工作提示 12.18日**团险开门红 * 重点工作 提示 业务 队伍 服务 重点工作提示 根据《关于下发2015年团险“四标”建设方案通知》的要求，各市公司做好 经营单位申报工作（3月10日之前）。 根据《关于下发团险销售人员管理办法（2015版）的通知》要求，各市公司尽快制订实施细则（3月15日之前）。 要对现有涉及手续费结算的中介业务进行自查，机构资质/协议/险种/手续费率/中介系统录入合规性等。 初定月底举办新人培训班，由于人数太多（177人），将分两期举办。 计生保险2014年度表彰工作，仍有部分地区计生协会的奖励金尚未兑现； 计生失独家庭保险，省补贴每人10元保费尚未出单的单位请尽快出单； 关于“安康关爱行动”健康管理服务，**公司已经率先启动宣传工作并开始为老年人提供服务，请各地给予高度重视，年初已经将各市分摊费用扣除，请尽快在城区及县域重点落实此项工作。 进一步强化法人大客户系统建设与推广，实现保单整体情况、理赔追踪与查询；下一步逐步实现法人大客户服务平台体系化，一是在3月份**试点外网查询，二是探索客户手机端查询。 12.18日**团险开门红 * 存在2014年学生险汇缴件单证未送达的情况； 业务人员身边留有客户保单或相关资料，未及时送达、返还或销毁。 意外险管理 与不具备兼业代理资格证或资质已过期的兼业机构合作； 未按协议比例支付手续费； 个别代理机构没有“保险自愿购买”的标识，存在捆绑销售嫌疑 财务数据 采购或报销清单账目不平 培训宣传 承保资料 销售行为 1 2 3 4 5 存在代抄风险提示语句、代签名现象； 投保单未由投保单位经办人或授权人确认签字 存在未登记发