营销服务部银保2016上半年述职报告.pptVIP

2016年上半年工作述职 目 录 2016年上半年工作得与失 下半年工作目标和具体举措 1 2 上半年工作完成情况（统计区间01.01—07.01） 　 目标 实际达成 达成率 省内排名 新单业务 12200 12678 102% 8 趸交保费 9900 10956 110% 9 期交保费 2300 1422 62% 20 标保 350 357 102% 14 十年期 370 170 45% 　 短险 36 24 66% 　 8 截止到7月1日，新单业务超额完成任务指标。期交业务达成1422万元，同比增长37.6%；其中：保险规划师达成663万，占比46.6%；渠道业务达成561万，占比39%，同比增长47.26%。 上半年，抢抓机遇，率先启动，强势突破规模趸交业务，守住维稳底线，锁定业务目标。 紧紧围绕各项职能考核指标，保持业务发展、队伍建设的序时进度。 紧抓规划师自营高效业务，提升标保和创费水平；关注渠道抓住网点期交开单率，做好两支队伍的举绩率、有效人力、出勤率的追踪。 强化平台和渠道利益派送会规范化运作，取得了一定的成绩。 上半年工作---得 上半年工作---失 1、“双核驱动、四轮并转”不能够得到充分的发挥，渠道业务、网点层面项目推进达不到预期。 2、对公业务未能取得明显突破，尤其是中小渠道增长速度不快。 3、客户经理队伍基础管理力量薄弱，队伍文化建设亟待提高。 4、保险规划师发展张力不够。 下半年工作重点 三 项并重 四个着力 着力网点突破 着力队伍建设 着力客户 养育 着力合规发展 紧跟省公司节奏，以“三项并重”、“四个着力”为重点开展各项工作。 下半年工作目标和具体举措 　 目标 其中三季度 期交 900 575 十年期 200 150 短险 12 7 人力目标 目标 其中三季度　 客户经理 16 12 保险规划师 50 40 下半年以职能考核指标为导向，做好业务、队伍、基础管理三位一体动作，让考核得分利益最大化，在依法合规经营的同时夯实队伍建设，业务发展和各项基础管理工作。 下半年工作目标和具体举措（三季度分解） 三季度注重渠道项目推进，充分发挥网点经营金字塔模式做强渠道。 渠道业务 　 　 工行 农行 中行 建行 中小渠道 渠道小计 自营业务 35 190 48 36 20 329 246 2016年重点工作 1、业务发展 （1）强化合作关系，紧抓网点活动量 下半年代理的合作网点月均期交开单率不低于考核数，主要以当下的“x动2000”为活动载体，以“星火计划”、“启航新动力”方案支撑为抓手，提升网点期交开单率。 单位 年度合作网点数目标 月度期交网点开单数目标 下半年工作目标和具体举措 2016年重点工作 （2）加强渠道联动，开展项目运作 运用网点经营“金字塔”模式，实现销售运作的层级分工，在“XX点金”项目推广基础上，拟与中行和工行举办利益派送会，重点突破，进一步优化“银保双动力”，并落实好客户经理“一人一网一沙” 工作。 （3）灵活运用资源，促进对公开拓 盘活现有资源，包括代发工资、理赔款资源、对公存款等开拓对公业务，跟XX行和XX行再次沟通下半年争取250万，以实现期交的规模增长。 下半年工作目标和具体举措 2016年重点工作 2、队伍建设 我们的目标：扩量提质，做强队伍 下半年工作目标和具体举措 单位 持证人力 月均举绩人力 季均有效人力 在职主管 抢抓新《基本法》套改政策机遇，把握资源优势，实现常态化增员，巩固现有人力，每月做实举绩人力、有效人力； 建立架构健康、人力平稳、自我管理意识强的规划师团队，实现保险规划师队伍扩张与质态同步提升； 建立组训式客户经理团队，发挥客户经理自我经营的积极性和代理身份的灵活性。 2016年重点工作 3、基础管理 客户经理：严格执行53111工作模式 规划师团队：建立5111工作模式。 （1）对各层级人员工作模式实行量化。 （2） 做好会报管理、活动管理、表报与行事历管理、 制度与文化建设工作。 下半年工作目标和具体举措 下半年工作目标和具体举措 提高满付维稳工作的实效 巩固“两个加强 两个遏制”专项检查成果 4、合规经营 * ?说明课程大纲及重点注意事项。 仅供公司内部培训使用，注意保密，非经授权不得复制或外传 * ?说明课程大纲及重点注意事项。