顾问营销岗前班7点之制定规划太保版.pptVIP

成功从现在开始! （FC来源：拜访中的转介绍/随机） 每日3张FC拜访 每日新增1张FC 课程回顾 制定规划的意义、步骤 制定规划——寻找准客户 公司缘故、个人缘故 制定规划——制作FC、客户分类 FC的意义与功用 分类方法 制定规划——拟定拜访计划 A卡、B卡、C卡、D卡分类追方法 每日拜访目标 谢谢聆听！ 制定规划 讲师介绍 目录 一、制定规划的概述 二、制定规划—寻找准客户 三、制定规划—制作FC、客户分类 四、制定规划—拟定拜访计划 目录 一、制定规划的概述 二、制定规划—寻找准客户 三、制定规划—制作FC、客户分类 四、制定规划—拟定拜访计划 (一) 什么是制定规划 一、制定规划的概述 (二) 制定规划的意义 (三) 制定规划的步骤 (一) 什么是制定规划 制定规划是整个销售过程中的首要环节，它就是将服务件客户、缘故客户记录到FC卡，并将客户分类整理，便于初步分析并拟定拜访计划。 制订规划并且按照规划工作，可以形成规律，养成良好的习惯。 制定规划可以帮助我们合理的安排工作，避免盲目拜访，降低沟通成本。 人脑不是电脑，通过制定计划，将客户信息做好分类整理、做好每一次服务记录，避免遗漏。 (二) 制定规划的意义 高效工作： 提示作用 习惯养成 1、寻找准客户 2、制作FC 3、拟定拜访计划 (三) 制定规划的步骤 目录 一、制定规划的概述 二、制定规划—寻找准客户 三、制定规划—制作FC、客户分类 四、制定规划—拟定拜访计划 做销售最关键的是 有了客户才能带来稳定的收入 有了客户才能拥有长久的事业 有了客户才能实现人生的目标 那么我们到底如何才能获得客户？ 到底需要多少客户？ 客户 客户到底从哪来？ 公司 缘故 个人 缘故 区域 客户 (一)公司缘故客户 公司缘故客户即公司为大家提供的服务件客户资源，有两套可供查询客户信息的系统。 1、行销支持系统 行销支持系统是电脑版信息查询系统，通过互联网即可登录。 (1)网址：/agent-ebw/login.html (2)登录账号：保险顾问工号 (3)初始密码：大写x+身份证后7位；（需在人管系统中录有身份证号码，若未录入，初始密 通过“行销支持系统-客户管理-客户卡管理-服务件客户”路径选定发放时间，点击“查询”，查看客户手机号码、身份证号码、最新地址、婚姻状况、职业等信息。 点击“关联保单信息”- ”选择保单”，可以查看险种名称、投保日期、保单状态、缴费年限、年缴保费等。 1、行销支持系统 科技个险Plus是手机版APP，通过扫描二维码安装 详细步骤： (1)扫描二维码点击右上角，在浏览器中打开 (2)输入保险顾问工号点击下载 (3)下载后可输入保险顾问工号登录，密码同行销支持系统 科技个险Plus二维码 2、科技个险Plus 通过“科技个险-我的任务-通讯录”路径查看客户手机号码、身份证号码、最新地址、婚姻状况、职业等信息。其中，标识“NEW”的客户为近30天下发的名单。 2、科技个险Plus (二)个人缘故客户 任何行业、个人在事业兴起阶段，都必须依托既有关系，同时不断地开拓新关系。而世界上几乎所有的寿险高手在从业初期都依赖于亲戚朋友的大力扶持。 保单总量 缘故服务 区域服务、转介绍 区域服务、转介绍、职域开拓 区域服务、转介绍、职域开拓、目标市场、顾问行销 缘故服务贯穿于服务专员的整个寿险生涯 服务专员的专业成长轨迹 (一)个人缘故客户 其实最好的就在我们身边…… 我 同事 亲戚 同学 同乡 朋友 同好 社团 消费 目录 一、制定规划的概述 二、制定规划—寻找准客户 三、制定规划—制作FC、客户分类 四、制定规划—拟定拜访计划 (一) FC的定义 (二) FC的作用 (三) FC的填写及分类 三、制定规划—制作FC、客户分类 FC（家庭卡）以客户家庭为单位,一户一卡，若客户子女另外组建家庭，应再单独建立一张FC（家庭卡）。 (一) FC的定义 FC（Family card）：即家庭卡，是用来登记收集客户所有资讯的卡片 。 作为我们服务客户的载体，FC卡包括客户最基本资讯和与客户接触过程的记录。 正面 反面 对客户进行分类，不同客户选择不同的行销策略。 详细记载客户资料，有利于选择客户感兴趣的话题，让客户感受关心，产生亲切感。 拜访时，能有效衔接上次拜访的话题，推进行销的效果。 全面了解客户，拉近距离： 避免话说重头，衔接流畅 便于筛选客户，拟定策略 快速筛选出同类型客户，便于出卡、归档的操作 出卡入卡方便，操作简单 (二) FC的作用 按照公司下发的名单，以家庭为单位逐一填写FC，将查询到的客户信息填写到FC中，信息要详细