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外资私人银行在中国市场的竞争分析 ［摘要］当前，我国金融环境尚未全部放开，商业银行 仍受到分业经营的客观因素制约，遏制了我国私人银行业 务的发展。根据对我国财富市场、行业法规及同业竞争分 析显示，外资私人银行在市场中独有竞争优势，外资银行 业应充分利用自身优势，建立完善的组织架构，明确市场 定位，即树立品牌，培养客户。与此同时，随着有关金融 业配套政策出台，外资银行将会在中国银行业大有可为。 ［关键词］私人银行；外资私人银行；竞争分析 私人银行是以财富管理为核心，向拥有高净资产的私 人客户提供的一种个性化的高端金融服务。中国的私人银 行市场目前处于初级发展阶段，XX年3月中国银行在国内 率先推出私人银行服务业务，私人银行业务正成为社会各 界广泛关注的一个金融服务新热点。随着外资银行纷纷在 中国开设私人银行，这项有着数百年历史的业务正成为当 前中国银行业的热点，机遇与挑战并存。 一、财富市场的可行性 亚洲各经济体的日渐富强为当地银行创造了大量机会， 随著亚洲阶层急剧膨胀，向有钱人提供投资理财及私人事 务服务的私人银行在亚洲各地迅速崛起。目前，己经有80 多个私人银行机构在亚洲市场展开激烈竞争，他们在亚洲 地区所设的分公司大多集中在香港和新加坡。 自改革开放以来，我国的经济发展取得了质的飞跃。 GDP从1997年的亿元增长至XX年的33535 3亿元，增加了 倍，人均GDPXX年为69 14美元。美林集团和凯捷咨询联合 发布的《亚太区财富报告XX》显示亚太地区富裕人士的财 富总值达万亿美元；中国大陆与日本占亚太地区富裕人士 财富总值的64%o同时，《亚太区财富报告XX》显示香港和 中国大陆XX年富裕人士财富总值分别排名第二、第四。而 富裕人士平均净资产分别列居第一、第二，均值超过500 万美元。中国大陆和香港富裕人士的财富集中度都较高。 中国的万富人拥有17，300亿元的资产，超富裕人士占该市 场富裕人士总人数，中国为％,集中度仅次于中国的香港 (%)，高于新加坡(%)。并且，中国70%以上的富裕客户都集 中在中国五大城市(北京、上海、广州、深圳、杭州)，而 私人银行业务本身的特点就是从中心城市向卫星城镇辐射 由以上数据表明，富裕人数之多，财富总量之大，完全可 以和香港市场相比，中国大陆完全可以开展私人银行业务 又据美林集团和凯捷咨询公司XX年6月24日发布的 《最新全球财富报告》，个人资产净值100万美元以上的中 国大陆人士，XX年总数达到万人，较XX年增加31%，继续 位居全球第四。亚洲私人银行市场逐渐成熟，亚洲本土客 户经理所管理的资产约在2500亿至3000亿美元之间。在 亚洲之外的地方，如瑞士、纽约和伦敦，客户经理们管理 的亚洲客户资产额则达到30 00亿美元。但在亚洲经济实力 最雄厚的3个国家——日本、中国和印度，监管机构为该 行业设立了一个极高的准入门槛。境外私人银行坚信这个 市场商机无限，为迈过这道门槛，一直在努力进入当地市 场的并积极建立市场地位。 二、中国银行业法规分析 银行监督管理委员会于XX年9月2 4日颁布了《商业 银行个人理财业务管理暂行办法》，自XX年11月1日起实 施。《办法》在归纳总结境内外商业银行实践经验和广泛讨 论的基础上，结合我国个人理财业务发展的实际情况，对 个人理财业务进行分类，并界定了个人理财业务的性质。 所谓个人理财服务，从消费者角度讲就是确定自己的阶段 性生活与投资目标，审视自己的资产分配状况及承受能力， 在专家建议下调整资产配置与投资并及时了解自己的资产 账户及相关信息，以达到个人资产收益最大化。站在金融 企业角度，是商业银行在经营中按客户划分市场，对居民 个人或家庭提供的金融产品和金融服务的总称。办法规定 了商业银行开展个人理财业务应当满足的基本要求，商业 银行管理个人理财业务风险应当遵循的基本原则，明确了 商业银行个人理财业务的监督管理制度，规定了监管部门 对个人理财业务的监管要求、监管方式和有关程序。 私人银行参照针对大众理财的相关监管指引，还没有 专门针对私人银行的法律法规。但私人银行与一般的大众 理财无论在产品结构和销售理念上都存在着差异。比如在 《办法》中，提到从客户的角度针对“特定客户群”的服 务，一般把它叫理财业务。私人银行业务是一对一的，或 者简单来讲一对多的，而不是具有普通特征的“客户群”。 在XX年爆发金融危机之前，多家外资私人银行出于开 拓市场、满足客户全球化资产配置的要求，针对国内私人 银行客户追求高增殖、高回报的特征，产品设计相当激进。 当金融危机横扫全球，外资银行依靠QDII渠道进行投资的 理财产品损失严重，投行模式下的私人银行无论是在品牌 和资产上都遭受了较大的冲击，令这些私人银行深陷信任 危机。 在此背景下，XX年7月，银监会发布了《关于进一步