基于金蝶K3ERP系统之采购管理详细业务流程.docVIP

Page PAGE 8 of NUMPAGES 19 ***************有限公司 ERP管理信息系统 采购管理详细业务流程 创建日期: **** 控制编码: **** 当前版本: V1.0 发布日期： 编制/业务： 会签/生产： 会签/物控： 会签/质量： 审核/ERP项目负责人： 批准/副总经理： 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审阅 姓名 职位 签字 分发 编码 姓名 地点和位置 目录 TOC \o 2-3 \h \z \u 文档控制 2 更改记录 2 审阅 2 分发 2 1．采购管理基础数据 4 1.1 供应商编码 4 1.2 采购人员 4 1.3 供应商档案 4 1.4 供应商价格档案 4 1.5 物料采购信息档案 4 1.6 采购关键参数设置 4 2．供应商管理流程 5 2.1 供应商新增流程图及说明 5 2.2 供应商变更流程图及说明 6 2.3 采购询报价流程图及说明 7 2.4 合格供应商评估流程图及说明 8 2.5 样品需求管理流程图及说明 9 3．采购和委外业务管理流程 10 3.1 采购订单流程图及说明 10 3.2 采购订单变更图及说明 11 3.3 采购订单退货流程图及说明 12 3.4 委外订单流程图及说明 13 3.5 返修委外订单流程及说明 15 3.6 委外订单变更流程及说明 16 3.7 委外订单退货流程图及说明 17 4．单据、报表 18 4.1 采购单据 18 4.2 采购报表 18 4.3 委外单据 18 4.4 委外报表 18 1．采购管理基础数据 1.1 供应商编码 供应商分类（）+流水号 1.2 采购人员 工号编码+姓名 1.3 供应商档案 主要数据列：供应编码、名称、 1.4 供应商价格档案 主要数据列： 1.5 物料采购信息档案 采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项） 1.6 采购关键参数设置 1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达 2）采购员无关闭采购和委外订单权限 3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单 4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库 2．供应商管理流程 2.1 供应商新增流程图及说明 序号 步骤说明 处理 部门/岗位 输入输出 相关政策 1.0 采购员根据与供应商业务跟进情况，对达成初步合作意向的潜在供应商建立“供应商档案”。把附表单上传到系统。 ERP 采购/采购员 《供应商调查表》 2.0 对于潜在供应商，如果需要进一步发展为交易供应商，需由采购员提出“供应商资质申请”经采购部长初步审批后，提交公司技术、质量部门进行审核。 ERP 采购/采购员 采购/部长 《审核申请表》、《供应商开发申请表》 3.0 采购、技术、质量部门对新供应商进行评估打分，填写审批意思。 手工 技术、质量、采购/负责人 《供应商评估表》 4.0 对于评审通过的新供应商，由申请人通知供应商档案管理员，在K3系统中进行“转交易供应商”操作，供应商档案管理员在系统中核对“供应商资质申请表”及相关审核情况无误后，进行“转交易供应商”操作。 ERP 供推中心/文员 《合格供应商审批表》 2.2 供应商变更流程图及说明 序号 步骤说明 处理 部门/岗位 输入输出 相关政策 1.0 采购员根据与供应商变更信息，填写“供应商变更申请表” 注：只涉及到变更名称、帐号走变更单据流程，其它变更直接邮件通知供推中心文员变更即可； 手工 采购/采购员 《供应商变更申请表》（制单） 2.0 采购部长审核“供应商变更申请表” 手工 采购/部长 《供应商变更申请表》（审核） 3.0 采购主管副总审批“供应商变更申请表” 手工 采购/主管副总 《供应商变更申请表》（审批） 4.0 对审批后的供应商信息，由申请人通知供推中心文员，在K3维护“供应商档案”操作。把供应商核准通知单或帐号变更通知上传到系统 ERP 供推中心/文员 《供应商档案》 2.3 采购询报价流程图及说明 序号 步骤说明 处理 部门/岗位 输入输出 相关政策 1.0 有新材料需要采购，或现在采购价格需要调整时，由采购员录入“报价单”，把附表上传到K3系统； ERP 采购/采购员 《供应商报单》《报价单》（制单） 2.0 采购部长审核“报价单” ERP 采购/部长 《报价单》（审核） 3.0 生产总监核准“报价单” 手工 生产/生产总监 《报价单》（核准） 4.0 采购主管副总批准“报价单” 手工 采购主管副总 《报价单》（批准） 5.0 报价单审批完成后，由 供推中心文员对K3基础档案