小额贷款行业形势及政策解读.ppt

* 中国人民银行研究局 * 4. 国际经验：形势、创新以及监管 贷款投放和回收的形势 小额贷款投放和回收过程的成本极为高昂，在人口密度较小，电子银行不发达的地区更是如此； 信贷员上门服务，还是客户到机构营业所办理？ 信贷员直接面对每一个借款客户，还是通过某种中介（如孟加拉乡村银行模式中的“借款小组”和“中心主任”，或者“公司+农户”贷款模式中的公司）来提高信贷员的工作效率？ * 中国人民银行研究局 * 4. 国际经验：形势、创新以及监管 分期还款的额度和频率 如果贷款可以分期还款，那么多长时间还一次为宜，统一规定的好，还是让客户灵活把握？ 分期还款时每次应还多少钱呢？可考虑等额本息偿还、等额本金偿还等？ 还款频率越高，机构的成本越高。需要在信贷风险最小化和交易成本最小化之间进行权衡。 * 中国人民银行研究局 * 4. 国际经验：形势、创新以及监管 借款人信用水平评价 如何评价借款人（或借款小组）的信用水平？ 在“小组联保贷款”模式下，小组成员可以有效地评价其他伙伴的信用水平吗，机构是否应该教授他们这种能力？ 一次信用水平评价是否可以用于多次贷款？ 你们是怎么做的？ ”一次核定，循环使用” * 中国人民银行研究局 * 4. 国际经验：形势、创新以及监管 目标客户和设计初衷 担保及其替代形势 利率和费率 期限和额度 贷款投放和回收的形势 分期还款的额度和频率 客户信用水平评价方式 风险最小化 成本最小化 客户价值最大化?? 4.7 小额信贷产品设计的“三元”权衡 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 中国人民银行研究局 * 2. 政策框架：小额信贷和小额贷款公司 几点监管建议 一是地方政府应主动和金融管理部门配合，共享监管信息。可考虑制定全国统一的“小额贷款公司信息管理系统”技术标准。 二是引导各地建立小额贷款公司评级体系，同时纳入财务绩效和社会绩效（支农支小力度等）指标，实行分类管理，融资政策、财税支持政策实施条件可与评级结果挂钩。 三是规范融资行为，小额贷款公司从银行贷款、票据融资、资产转让、信托理财等各种渠道获得的债务融资应合并计算 * 中国人民银行研究局 * 2. 政策框架：小额信贷和小额贷款公司 2.2.9 金融牌照？ 一把双刃剑：权力与义务 我们想要什么？ 优惠政策、融资利率、抵押登记、客户利息税前列支…… 接入征信系统 2.2.10 资金投向？ 面向农户和微型企业，“小额、分散” 对同一借款人贷款余额≤资本净额5% 各地可参考当地经济状况和人均GDP水平 关联交易：某小额贷款公司的教训 * 中国人民银行研究局 * 3. 试点实践：小额贷款公司发展情况 3.1 第一批七家试点小额贷款公司发展情况 可贷资金和贷款余额不断扩大 不良贷款率保持在1%以下，而且呈逐渐下降趋势 2008年年底5家实现盈利，经营利润总额与年度平均资本净额之比（ROE）在2007年为10.35%，2008年为17.9% 2008年年底，七家试点小额贷款公司发放贷款的最高利率为29.88%，最低利率为14.86%，加权平均利率为22.84% 农户贷款比重呈现下降趋势，非农户个人贷款和企业贷款占比则不断上升 * 中国人民银行研究局 * 3. 试点实践：小额贷款公司发展情况 3.2 全国小额贷款公司发展情况 《指导意见》出台以后，在地方级政府主导下，主要由各地金融办牵头，试点工作在全国除湖南、海南和西藏外所有省（市、区）陆续展开 截至2011年3月末，全国各地已设立小额贷款公司3027家，其中内蒙古、辽宁、江苏、安徽四省超过200家，山西、河北、云南、浙江、吉林、河南、山东、广东和黑龙江超过100家。全国小额贷款公司共有从业人员32097人。 * 中国人民银行研究局 * 3. 试点实践：小额贷款公司发展情况 据2009年年底的调研 从贷款额度看，企业贷款平均额度100万元，自然人贷款平均额度60万元。江苏、山西、浙江和河北50万元以下贷款笔数占比分别为78.6%、78.1%、57.8%和52.1% 从贷款用途看，农业贷款余额占比29%，私营企业和个体贷款余额占比30%。江苏、山西、浙江、河北小额贷款公司农业贷款笔数占比分别为78.7%、63.5%、30.1%和40.1% * 中国人民银行研究局 * 3. 试点实践：小额贷款公司发展情况 内蒙和辽宁试点调查发现 在贷款利率方面，小额贷款公司贷款利率水平总体上介于金融机构和民间借贷之间，内蒙一般年率在18-29%，辽宁平均年率约为14.7% 在担保形势方面，辽宁小额贷款公司的信用贷款占贷款余额的比例达到25