宁波银行融资活动分析 - 财务管理选修考核.docVIP

财务管理课程考核 （宁波银行近年融资活动分析） 学生姓名 学生（课程）序号 专业班级 网络工程 学 号 所选公司名称 宁波银行 所选公司代码 课程教师 许梅英 年 宁波银行近年融资活动分析 宁波银行非公开发行亿股，募资总额亿 . 融资活动简介 宁波银行股份有限公司年月日有约亿股配股股票于深交所上市,股票交易不设涨跌幅限制。此次定向增发发行价格为元股,募集资金亿元,发行费用万元,募集资金净额亿元。此次定向增发认购的股票限售期为个月,上市流通时间为年月日。本次定向增发中,宁波市电力开发公司认购万股,新加坡华侨银行有限公司认购亿股,雅戈尔、富邦控股和华茂集团各认购万股。 ．融资活动背景 年月日,宁波银行已宣布先后获银监会和人民银行的批复,将在全国银行间债券市场公开发行不超过亿元的次级债券。根据宁波银行年月日 ．本次融资活动影响及评价 此次定向增发完成后,宁波市财政局持股比例,宁波市电力开发公司持,华侨银行持股比例由原来的上升为。宁波银行核心资本充足率和资本充足率将分别升至和。宁波银行今后还可以通过资本内生增长和发债等方式补充资本。 宁波银行发行亿元次级债 . 融资活动简介 宁波银行于年月日起在全国银行间债券市场公开发行不超过 宁波银行本期债券为年期固定利率债券，在第年末附发行人赎回权。本期债券由主承销商中信证券组织承销团，通过簿记建档集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行，发行期限从年月日至年月日。票面利率通过簿记建档、集中配售的方式确定，采用单利按年计息，在债券存续期内固定不变。根据中诚信国际信用评级有限公司的评级结果，宁波银行本期债券的信用等级为级。 ．融资活动背景 截至年月底，宁波银行总资产达亿元，较年初增长；净资产亿元，较年初增长。该行资本充足率为，较年初上升个百分点，核心资本充足率为，较年初上升。 ．本次融资活动影响及评价 宁波银行本期发行次级债券募集资金有利于充实该行的资本基础，补充附属资本，提升资本充足率，以增强本行的营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳定发展。此次发行债券不会影响股东对公司的控制权。 三．宁波银行发行两品种亿元次级债 . 融资活动简介 宁波银行于年月日起 　　本期次级债品种一的计划发行规模为亿元，为年期固定利率债券，附第五年末赎回选择权；品种二的计划发行规模为亿元，为年期固定利率债券，第年末附有前提条件的发行人赎回权。本期债券引入回拨机制，发行人有权在本期债券两个品种计划发行规模之间进行全额回拨。根据中诚信国际信用评级有限责任公司的评级结果，本期债券的信用级别为，发行人主体评级为级。 ．融资活动背景 三季报显示，商业银行资本充足率虽总体达标，但不少银行资本充足情况较上年末略有下降。如华夏银行三季末核心资本充足率为％，较上年末下降个百分点；宁波银行核心资本充足率为％，比去年末下降个百分点。宁波行今年以来增速仍然较快，三季末，宁波银行总资产亿元，比年初增加亿元，增幅为；前三季实现净利润亿元，同比增幅为；基本每股收益元，同比增加元。 新版巴塞尔协议于2013年月日起实施。按照监管部门 ．本次融资活动影响及评价 宁波银行此次发行次级债，有利于调整自身资本结构；另一方面，实施新资本管理办法，对银行资本充足率要求更高。 四．宁波银行发行两品种共亿元的金融债券 . 融资活动简介 宁波银行于年月日簿记建档发行两品种共亿元的金融债券。中信证券担任主承销商及簿记管理人。本期债券分为年期和年期两个品种，采用固定利率方式。其中，年期计划发行亿元，年期计划发行亿元，可全额回拨。此外，发行人有权行使超额增发权，在本期债券计划发行规模之外，增加发行不超过亿元债券。本期债券将由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。票面年利率将通过簿记建档程序确定，采用单利按年计息。具体发行期限为月日至日，月日缴款并起息，存续期限内每年月日付息。经中信证券 ．融资活动背景 宁波银行宣布年将发行亿元金融债券、设立亿元信用贷款，继续加大对小微企业信贷支持力度，同时通过创新、升级“金色池塘”产品，提供安全、快捷的电子金融服务，打造针对小微企业的一揽子金融服务体系，助力小微企业可持续发展。 ．本次融资活动影响及评价 年末，浙江省部分中小商业银行不良率均较年初有大幅攀升，相比之下，宁波银行全年仅上升个基点，不良的企稳也印证了其中小企业业务模式的成熟。小微企业本身负债能力有限，出现过度负债、过度投资可能性也相对小。此次发行债券对原股东持股无影响。