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[Table_Page] 投资策略月报|商业贸易
证券研究报告
[Table_Title] [Table_Grade]
商业贸易行业 行业评级 买入
前次评级 买入
海外巡礼之Shopify——私域流量变现的“卖铲人” 报告日期 2019-06-02
[Table_Summary]
海外巡礼之Shopify——私域流量变现的“卖铲人” [Table_PicQuote]
相对市场表现
Shopify (SHOP.N )是一家加拿大云服务公司,为中小型企业提供全
8%
渠道云端商务平台产品及库存管理、物流、CRM 等增值服务。依据年报披
0%
露,Shopify 目前为约175 个国家超过82 万卖家提供服务,2018 年平台 06/18 08/18 10/18 12/18 02/19 04/19
-9%
GMV 达到411 亿美元,营业收入 10.7 亿美元。
Shopify 为商户提供的SaaS 服务优势主要有二:1 )建站、运营成本 -17%
显著低于完全自建,降低中小卖家的资金和技术门槛;2 )统一后台管理全 -25%
渠道销售,提高运营效率。作为“卖铲子”的公司,Shopify 一方面帮助商 -34%
商业贸易 沪深300
家自建独立站、掘金私域流量,一方面提供亚马逊等平台的开店支持、与
大平台共生,可以较稳定地享受电商行业的发展红利。
[Table_Author]
Shopify 通过全球化战略扩容商户基数,并通过优质产品和专业服务赢 分析师: 洪涛
得商家粘性:Shopify 在前端一键对接 Facebook、亚马逊等主流社交媒体 SAC 执证号:S0260514050005
与电商平台的流量,后端提供物流、支付方式、跨境经营等支持,帮助单 SFC CE No. BNV287
商户GMV 实现不断增长。对应至财务表现,存量商户购买的服务持续增加, 021
1Q19 月度账单留存率超过 100%、月度循环收入环比增速8%以上。 hongtao@
Shopify 引入第三方开发者丰富自身的软件服务,分散的卖家与平台应 分析师: 林伟强
用开发者有望形成双边网络效应,加深平台护城河。未来通过适度提价+规
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