升級與整合——中國汽車零部件市場近期趨勢.pdf

升級與整合 中國汽車零部件市場近期趨勢 全國行業規劃 目錄 1 摘要 2 產業政策環境概覽 4 產業規模和現狀分析 10 產業細分市場趨勢展望 17 市場機會和德勤的建議 20 聯繫 摘要 2011年是中國「十二五」計劃的開局之年，經濟增長的主題將由政策刺激下的較快增長轉為結構 調整中的穩定增長。中國汽車行業的發展思路也正從做大規模轉向做強實力。「自主品牌」「兼 併重組」「新能源汽車」是汽車行業「十二五」規劃草案中提到的三個關鍵詞。2011年4至5月， 國家發改委會同商務部對《外商投資產業指導目錄》進行修訂，首次明確規定新能源汽車關鍵零 部件，外資比例不超過百分之五十。這一規定有可能對在華跨國公司零部件的整個產業佈局產生 深遠影響。 中國業已成為汽車及其零部件全球生產，全球供應體系中的重要一環。幾乎所有世界著名的汽車 零部件巨頭都已經進入中國市場，而中國企業生產的汽車輪胎，汽車玻璃，音響等零部件也大量 出口海外。中國汽車零部件及配件行業的規模2010 年已近1.5萬億元人民幣，過去五年復合年均 增長率達百分之三十。零部件工業的工業總產值在整個汽車工業產值占比已穩步提升至百分之四 十以上。雖然中國本土汽車零部件企業數量多，平均規模小，總體技術水平較低，但部分上市的 中國企業卻在近幾年表現出了高於國際巨頭的淨利率水平。這主要歸功於他們在某些細分市場裡 對技術進步的投資，能提供品質接近國際大廠但價格更低的產品，和更高的生產效率。 中國汽車零部件市場的主要競爭者分別表現出如下發展勢頭： • 跨國汽車零部件企業: 壟斷核心技術；加深本地化；並購活躍 • 本土零部件廠商:兩級分化發展不一；行業整合加速；龍頭企業加快國際化