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2007 年船舶制造行业风险分析报告 摘 要 造船业被称为“面向海洋的装备业”，它主要提供大型矿石和原油轮船、大 型集装箱船舶设备。目前，造船业是我国重加工工业中唯一能走在世界前列，与 世界先进水平较量的行业。 2003—2006 年世界造船市场出现了多年难得一遇的爆发式增长。2006 年全 球造船市场延续了 2003 年以来的景气高峰：全球新船完工量达 8010 万载重吨， 创历史新高；新接造船订单总额达到创纪录的 1055 亿美元，增长 37 ％；手持新 船订单量突破 3 亿载重吨，达到 3.1 亿载重吨。各指标都反映出 2006 年市场需 求的旺盛势头。其中，韩国继续排名世界造船业第一位，日本居第二位，我国居 第三位。随着中国造船业的崛起，世界船舶市场份额呈现由日、韩向中国转移的 趋势。 从上世纪 90 年代以来，我国造船完工量持续快速增长。1995 年全球排名上 升至第 3 位，此后连续 12 年保持在全球第 3 位的位置。2006 年全国造船完工量 1452 万载重吨，同比增长 20%；新接船舶订单 4251 万载重吨，同比增长 150%； 手持船舶订单 6872 万载重吨，同比增长 73%。以载重吨计，我国造船完工量占 世界市场份额的 19%，连续 12 年居世界第三位，与韩国、日本的差距大幅缩小； 新接船舶订单占世界市场份额 30% ，超过日本，位居世界第二；手持船舶订单占 世界市场份额 24% 。 在 2006 年出台的国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中，国家对壮大 船舶工业实力作出了战略部署。按照这一战略部署，中国造船业也已绘就了“十 一五”的发展蓝图。预计到 2010 年，我国造船能力达到 2100 万载重吨，造船产 量占世界市场份额的 25% 以上，初步形成中、日、韩三足鼎立的世界造船竞争格 局。 全球船舶工业正在向中国转移，预测 2007 年及未来几年这种趋势仍将持续。 目前，世界造船格局呈现出韩、日、中、欧四极格局。在这四极当中，从产业周 期看，韩国处于成长期的后期，发展潜力有限；日本已进入成熟期，欧洲已进入 衰退期，只有中国刚刚进入快速成长期，发展空间和潜力巨大。世界造船业由高 劳动力成本国家向低劳动力成本国家转移是一条普遍规律。与中国其它制造业一 样，劳动力资源给造船业提供了极大的竞争优势。近年来，中国造船企业越来越 受到欧洲客户的青睐，国际知名海运企业奥芬公司、著名航运企业 A.P.穆勒—马 士基等也都正成为或已成为中国造船界的最大客户。 国家发展改革委中国经济导报社 1 北京世经未来投资咨询有限公司 2007 年船舶制造行业风险分析报告 种种迹象表明，中国造船业已进入广受资本热追的时代，预测 2007 年及未 来几年这种形势仍将持续。造船需要大量资金，这不仅表现在新造船融资方面， 还表现在新船厂的建设、旧船厂的改扩建以及配套工厂的兴建等方面。近年来， 在造船完工量直线上升的同时，各种资本也在不断涌入。在国内资本中，不仅国 有资本表现活跃，投资长江口、珠江口、环渤海湾三大造船基地的建设，民间资 本也十分积极，而香港地区的资本更是也对内地造船业表现出浓厚的兴趣。另外， 在国外资本中，韩国、日本的造船企业是投资中国的主力军，新加坡等地的资本 也对投资中国造船业充满热情。 2006 年，我国船舶生产企业总计有 888 家。江苏、浙江、上海、山东、广 东、辽宁6 省市在企业数量、销售收入、利润占比上都位于全国前 6 位，6 省市 企业数量占比达到 74.32% ，销售收入占比 87.53%，利润总占比96.63%。 我国造船业基本被中船集团、中船重工集团和地方船厂 3 大集团垄断。2006 年，中国船舶工业集团公司完工 602 万吨，占全国比重的 42%；中国船舶重工集 团公司完工267 万吨，占全国比重的 18%；地方船厂完工 583 万吨，占全国比重 的 40% 。 未来几年，世界经济总体趋势仍然乐观，中国经济继续保持较高增速，带动 全球海运量继续增长，国内、国际船舶市场需求持续旺盛。据预测，“十一五” 期间，中国新船需求量为 3100 万载重吨，年均需求量约为 620 万载重吨。紧紧 抓住全球造船产业国际转移的历史机遇，把中国建成世界第一造船大国、强国， 是中国