华谊嘉信关于收购上海东汐广告传播有限公司部分股权的可行性.pdf

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 关于收购上海东汐广告传播有限公司部分股权的 可行性报告 一、项目概况 （一）项目内容 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司” ）拟使用超募 资金 3,200.00 万元投资上海东汐广告传播有限公司（以下简称为“东汐广告” ），其 中，3,060 万元用于收购东汐广告原股东上海君御广告有限公司 （以下简称“君御广 告”）所持有的东汐广告 51% 的股权， 127.5 万元向东汐广告增资， 12.5 万元用于支 付尽职调查费用。 本次收购完成后，东汐广告主营业务将从线上户外媒体传播业务延伸，与公司 主营的线下营销、互联网营销等产品线进行优势整合，打造线上 - 线下整合营销服务 平台。 （二）项目背景 公司自上市伊始，明确了“成为集终端营销、活动营销、互联网营销、促销品 营销、广告代理、市场研究于一身的领先的整合营销传播服务集团”的战略目标。 为达成该目标，公司将拓宽业务单元，具体拓宽模式是十分开放的，包括以自有团 队新建、与外部团队合作（包括收购）等模式，具体采取何种模式取决于哪种模式 有更好的资源配置，哪种模式下公司投入产出比更合理。经过半年多的接触与考察， 公司拟收购东汐广告部分股权。 上海东汐广告传播有限公司成立于 2010 年 9 月，是一家主营户外媒体的策划、 代理、购买的公司。东汐广告主营业务填补了公司业务空白，对公司现有产品线形 成了有效补充，其拥有的各类户外媒体资源将能与公司现有业务形成合力，推动公 司业务发展。通过收购东汐广告部分股权的紧密式合作方式，除增加公司利润单元 外，还可以整合东汐广告的媒体资源，与公司现有产品线实现协同效应。 二、投资方案 1 （一）预计投资总额 本次拟以超募资金 3,060 万元受让东汐广告原股东君御广告所持的东汐广告 51% 的股权。股权转让后，君御广告持有东汐广告 49% 的股权。君御广告与华谊嘉 信对东汐广告的同比例增资， 注册资本增至 300 万元，其中，华谊嘉信追加出资 127.5 万元（君御广告追加出资 122.5 万元）。同时，公司与君御广告约定尽职调查费用各 承担一半，公司须支付尽职调查费用 12.5 万元。华谊嘉信共计出资 3,200.00 万元。 （二）资金来源 本项目投资资金为人民币 3,200.00 万元，资金来源为公司首次公开发行人民币 普通股（ A 股）所得的超募资金。 （三）收购方案 公司与君御广告、东汐广告拟签署的《股权转让协议》 ，主要内容如下： 1，交易各方： 华谊嘉信、君御广告 2，投资金额： 以 3,060 万元受让东汐广告原股东君御广告所持的东汐广告 51% 的股权； 转股完成后， 君御广告与华谊嘉信对东汐广告的同比例增资， 注册资本增至 300 万元，其中，华谊嘉信追加出资 127.5 万元（君御广告追加出资 122.5 万元）。 公司另须支付尽职调查费用 12.5 万元（双方已协议对尽职调查费用各承担一 半），华谊嘉信共计出资 3,200.00 万元。 3，支付方式： （1）协议生效后十五个工作日向君御广告支付股权转让款首款 [ 1,100 ]万元。 （2）在股权转让首款支付完毕后十个工作日内，君御广告应敦促东汐广告完成 股权变更的工商